Qualification des prospects par l'IA
Ton Agent IA peut évaluer chaque chat auquel il répond : quand la conversation montre que le client est sérieux, le contact est déplacé automatiquement vers l'étape du pipeline que tu choisis dans Prospects et — si tu le souhaites — le chat est confié directement à ton équipe CS avec une alerte WhatsApp, pour que les prospects chauds n'attendent jamais.
Cela se trouve dans l'onglet Accueil & transfert au CS de la page de modification de l'Agent IA, avec le premier message d'accueil et les règles qui déterminent quand l'IA passe un chat au CS. Cette page couvre les trois.
Ouvrir l'onglet Accueil & transfert
- Va dans Automatisation → Réponse automatique → Agent IA, puis Détails & Édition sur ton agent.
- Choisis l'onglet Accueil & transfert au CS dans le groupe Facultatif.
Premier accueil
| Champ | Détails |
|---|---|
| Message d'accueil | Le premier message envoyé par l'IA au début d'une nouvelle conversation. Laisse vide si tu préfères que l'IA réponde directement |
| Image d'accueil (facultatif) | Une image envoyée avec le message d'accueil, comme une bannière promotionnelle ou un court catalogue. JPG, PNG ou WebP, jusqu'à 2 Mo |
Quand l'IA transfère au CS
Cette section détermine quand l'IA se retire et passe le chat à une personne.
| Champ | Détails |
|---|---|
| Conditions de transfert | Décris en mots simples quand un chat doit aller au CS, par exemple « Le client a une réclamation sérieuse ou est en colère, demande à parler à un agent humain, ou pose une question hors de nos services. » L'IA évalue chaque message par rapport à ce texte |
| Après le transfert, l'IA ne répond plus | Recommandé, pour que l'IA et le CS ne répondent pas en même temps. Le CS peut rendre le chat à l'IA depuis le Chat CRM |
| Étiquettes ajoutées au transfert | Des étiquettes posées automatiquement sur le chat lors du transfert — pour que le CS puisse filtrer les transferts de l'IA dans le Chat CRM |
| CS recevant les chats transmis par l'IA | Les membres de l'équipe qui reçoivent les chats de l'IA. Tu peux en choisir plusieurs |
La limite de réponses peut aussi déclencher un transfert
Si la Limite de messages de l'onglet Profil est définie (par exemple 5), l'IA s'arrête après ce nombre de réponses et le CS prend le relais. Voir Onglet Profil.
Qualification automatique des prospects
Clique sur Qualification automatique des prospects (facultatif) pour la déplier.
| Champ | Détails |
|---|---|
| Qualification automatique des prospects | Une fois activée, l'IA évalue chaque chat. Les prospects sont déplacés automatiquement vers l'étape choisie |
| Critères de Prospect | Décris avec des mots de tous les jours ce qui fait un prospect pour ton activité. Laisse vide pour utiliser les critères par défaut |
| Étape cible des prospects | Le pipeline et l'étape de la page Prospects |
| Transférer au CS dès qu'un prospect est détecté | Quand un prospect est détecté : l'IA s'arrête, le chat va au CS, et le CS reçoit une alerte WhatsApp |
L'activer
- Active Qualification automatique des prospects.
- Remplis les Critères de Prospect. De bons critères citent des signaux concrets :
- « Considérer comme prospect si le client mentionne une date de location + un lieu + un type de véhicule, ou s'il s'est mis d'accord sur un prix. Pas un prospect s'il se renseigne simplement. »
- « Un prospect demande les prix de gros, réclame le catalogue ou mentionne une commande de plus de 10 pièces. »
- Choisis l'Étape cible des prospects. La liste affiche chaque pipeline et ses étapes sous la forme Nom du pipeline — Nom de l'étape.
- (Facultatif) Active Transférer au CS dès qu'un prospect est détecté, et vérifie que CS recevant les chats transmis par l'IA est rempli.
- Clique sur Enregistrer les modifications en haut de la page.
L'onglet complet une fois rempli :
Ce qui se passe quand un prospect est détecté
| Étape | Détails |
|---|---|
| Changement d'étape | Le contact passe à l'étape cible sur le tableau Prospects |
| Transfert au CS | Si Transférer au CS dès qu'un prospect est détecté est activé : le chat va au CS et l'IA cesse de répondre dans ce chat |
| Alerte WhatsApp | Le CS reçoit un message WhatsApp au sujet du chat du prospect. Les alertes sont envoyées pour les chats sur WhatsApp (scan du QR) ; sur les autres canaux, le contact est quand même déplacé et transféré, et le CS le voit dans le Chat CRM |
Règles essentielles :
- Une fois par chat. Les actions ne se répètent pas à chaque message — si le contact est déjà à l'étape cible ou si le chat a déjà été repris, l'IA n'y touche plus.
- Uniquement vers l'avant. L'IA ne ramène jamais un contact à une étape précédente.
- Uniquement quand l'IA répond. L'évaluation s'applique aux chats traités par cet Agent IA, sur tous les canaux auxquels il est relié. Les chats traités uniquement par les réponses par mot-clé ne sont pas évalués.
Prospects ou escalade
La qualification des prospects réagit à ce qui est dit (le client a l'air sérieux). L'escalade vers ton équipe réagit au temps (un chat attend depuis trop longtemps une réponse humaine). Les deux peuvent fonctionner ensemble.
Conseils
- Commence par des critères stricts, puis assouplis-les si tu obtiens trop peu de prospects. Des critères trop larges inondent le CS de chats qui ne sont pas prêts à acheter.
- Crée une étape dédiée, comme Prospects de l'IA, pour les suivre facilement.
- Essaie dans l'onglet Tester avec des conversations qui remplissent ou non tes critères.
- Utilise les étiquettes de transfert pour que le CS puisse filtrer immédiatement les transferts de l'IA.