KI-Lead-Qualifizierung
Dein AI Agent kann jeden Chat bewerten, den er beantwortet: Zeigt das Gespräch, dass die Kundschaft ernsthaft kaufen will, wird der Kontakt automatisch in die von dir gewählte Pipeline-Phase unter Interessenten verschoben und – wenn du möchtest – der Chat direkt mit einer WhatsApp-Benachrichtigung an dein CS-Team übergeben, damit heiße Leads nie warten.
Das findest du im Tab Begrüßung & Übergabe an CS auf der Bearbeitungsseite des AI Agent, zusammen mit der ersten Begrüßung und den Regeln, wann die KI einen Chat an CS übergibt. Diese Seite behandelt alle drei.
Den Tab Begrüßung & Übergabe öffnen
- Gehe zu Automatisierung → Auto-Reply → AI Agent und dann bei deinem Agent auf Detail & Bearbeiten.
- Wähle in der Gruppe Optional den Tab Begrüßung & Übergabe an CS.
Erste Begrüßung
| Feld | Details |
|---|---|
| Begrüßungsnachricht | Die erste Nachricht, die die KI zu Beginn eines neuen Gesprächs schickt. Lass das Feld leer, wenn die KI direkt mit dem Antworten beginnen soll |
| Begrüßungsbild (optional) | Ein Bild, das mit der Begrüßung gesendet wird, etwa ein Aktionsbanner oder ein kurzer Katalog. JPG, PNG oder WebP, bis 2 MB |
Wann die AI an CS übergibt
Dieser Bereich legt fest, wann sich die KI zurückzieht und den Chat an einen Menschen weitergibt.
| Feld | Details |
|---|---|
| Übergabebedingungen | Beschreibe in einfachen Worten, wann ein Chat an CS gehen soll, z. B. „Die Kundschaft hat eine ernste Beschwerde oder ist verärgert, möchte mit einem Menschen sprechen oder fragt nach etwas außerhalb unseres Angebots.“ Die KI prüft jede Nachricht daran |
| Nach der Übergabe antwortet die AI nicht mehr | Empfohlen, damit KI und CS nicht gleichzeitig antworten. CS kann den Chat im CRM-Chat an die KI zurückgeben |
| Labels bei Übergabe | Labels, die bei der Übergabe automatisch am Chat angebracht werden – damit CS KI-Übergaben im CRM-Chat filtern kann |
| CS, die von der AI übergebene Chats erhalten | Die Teammitglieder, die Chats von der KI bekommen. Du kannst mehrere auswählen |
Auch das Antwortlimit kann eine Übergabe auslösen
Ist im Tab Profil ein Nachrichtenlimit gesetzt (z. B. 5), hört die KI nach so vielen Antworten auf und CS macht weiter. Siehe Tab Profil.
Automatische Lead-Qualifizierung
Klicke auf Automatische Lead-Qualifizierung (optional), um den Bereich aufzuklappen.
| Feld | Details |
|---|---|
| Automatische Qualifizierung von Interessenten | Ist sie an, bewertet die KI jeden Chat. Interessenten werden automatisch in die gewählte Phase verschoben |
| Interessentenkriterien | Beschreibe in Alltagssprache, was für dein Unternehmen als Interessent gilt. Leer lassen, um die Standardkriterien zu nutzen |
| Zielphase für Interessenten | Die Pipeline und Phase auf der Seite Interessenten |
| Bei erkanntem Interessenten an CS übergeben | Wenn ein Interessent erkannt wird: Die KI hört auf, der Chat geht an CS, und CS erhält eine WhatsApp-Benachrichtigung |
So schaltest du sie ein
- Schalte Automatische Qualifizierung von Interessenten ein.
- Fülle die Interessentenkriterien aus. Gute Kriterien nennen konkrete Signale:
- „Als Interessent werten, wenn die Kundschaft Mietdatum + Ort + Fahrzeugtyp nennt oder einem Preis zugestimmt hat. Kein Interessent, wenn nur beiläufig gefragt wird.“
- „Ein Interessent fragt nach Großhandelspreisen, möchte den Katalog oder nennt eine Bestellung von mehr als 10 Stück.“
- Wähle die Zielphase für Interessenten. Die Liste zeigt alle Pipelines und ihre Phasen als Pipeline-Name — Phasenname.
- (Optional) Schalte Bei erkanntem Interessenten an CS übergeben ein und stelle sicher, dass CS, die von der AI übergebene Chats erhalten ausgefüllt ist.
- Klicke oben auf der Seite auf Änderungen speichern.
Der vollständig ausgefüllte Tab:
Was passiert, wenn ein Interessent erkannt wird
| Schritt | Details |
|---|---|
| Phasenwechsel | Der Kontakt wandert auf dem Board Interessenten in die Zielphase |
| Übergabe an CS | Ist Bei erkanntem Interessenten an CS übergeben an: Der Chat geht an CS, und die KI antwortet in diesem Chat nicht mehr |
| WhatsApp-Benachrichtigung | CS erhält eine WhatsApp-Nachricht über den Interessenten-Chat. Benachrichtigungen werden für Chats über WhatsApp (QR scannen) gesendet; auf anderen Kanälen wird der Kontakt trotzdem verschoben und übergeben, und CS sieht ihn im CRM-Chat |
Wichtige Regeln:
- Einmal pro Chat. Die Aktionen werden nicht bei jeder Nachricht wiederholt – ist der Kontakt schon in der Zielphase oder wurde der Chat übernommen, lässt die KI ihn in Ruhe.
- Nur vorwärts. Die KI verschiebt einen Kontakt nie in eine frühere Phase zurück.
- Nur, wenn die KI antwortet. Die Bewertung läuft für Chats, die dieser AI Agent beantwortet, auf jedem Kanal, mit dem er verbunden ist. Chats, die nur über Schlüsselwort-Antworten beantwortet werden, werden nicht bewertet.
Interessenten vs. Eskalation
Die Lead-Qualifizierung reagiert darauf, was gesagt wird (die Kundschaft wirkt ernsthaft interessiert). Die Eskalation an dein Team reagiert auf die Zeit (ein Chat wartet zu lange auf eine menschliche Antwort). Beides kann gleichzeitig laufen.
Tipps
- Beginne mit engen Kriterien und lockere sie, wenn du zu wenige Interessenten bekommst. Zu lockere Kriterien überschwemmen CS mit Chats, die noch nicht kaufbereit sind.
- Lege eine eigene Phase an, etwa Interessenten von der KI, damit sie leicht zu verfolgen sind.
- Probier es im Tab Testen aus – mit Gesprächen, die deine Kriterien erfüllen, und solchen, die es nicht tun.
- Nutze Übergabe-Labels, damit CS KI-Übergaben sofort filtern kann.