Interessenten & Pipeline

Das Interessenten-Board zeigt jeden möglichen Käufer als Karte, sortiert nach Verkaufsphase – vom Erstkontakt über Angebot und Verhandlung bis zu gewonnen oder verloren –, sodass du auf einen Blick siehst, wie viele Interessenten in jeder Phase stecken, wer ins Stocken gerät und welcher Anteil schon abgeschlossen ist.

Jede Abfolge von Phasen heißt Pipeline. Ein neues Unternehmen bekommt sofort eine Standard-Pipeline, und du kannst weitere hinzufügen – etwa eine für den Vertrieb und eine für das Onboarding neuer Kundschaft.

Das Interessenten-Board öffnen

Klicke in der Seitenleiste unter Kommunikation auf Interessenten.

Das Interessenten-Board: der Titel „Interessenten“, die Pipeline-Auswahl „CSHUB“, ein Button „Pipeline verwalten“, die Übersichts-Chips Überfällig 0, Festgefahren 0 und Konversion 0.0%, ein Suchfeld, der Button für den Kanban-Filter, ein Symbol zum Einblenden benutzerdefinierter Felder, ein Aktualisieren-Symbol und der Button „Kontakt hinzufügen“. Darunter enthält die erste Spalte drei Karten (Namen unkenntlich gemacht, Zeit in der Phase, WhatsApp-Symbol), gefolgt von den Phasenspalten Angebot, Verhandlung und Gewonnen, noch leer mit „Kontakte hierher ziehen.“

Der obere Bereich des Boards

Teil	Was er tut
Pipeline-Auswahl	Zwischen Pipelines wechseln. Das Board zeigt immer eine Pipeline
Pipeline verwalten	Pipelines und ihre Phasen anlegen, bearbeiten und löschen
Überfällig	Kontakte ohne Fortschritt seit mehr als 7 Tagen – sofort nachfassen
Festgefahren	Kontakte ohne Fortschritt seit 3–7 Tagen – Zeit, sich zu melden
Konversion	Der Anteil der Kontakte, die eine Endphase (gewonnen oder verloren) erreicht haben, an allen Kontakten der Pipeline
Suche	Einen Kontakt nach Name, Telefon oder E-Mail finden
Kanban-Filter	Erweiterte Filterung (siehe unten)
Augensymbol	Benutzerdefinierte Felder auf den Karten ein- oder ausblenden
Aktualisieren-Symbol	Das Board neu laden
Kontakt hinzufügen	Einen neuen Kontakt direkt aufs Board setzen

Das geöffnete Dropdown der Pipeline-Auswahl auf dem Interessenten-Board.

Spalten und Karten

Die erste Spalte, Erste Kontakte, ist immer da: Sie enthält Kontakte, die noch keiner Phase zugeordnet sind. Die folgenden Spalten sind die Phasen der Pipeline in ihrer Reihenfolge.

Jeder Spaltenkopf zeigt den Phasennamen, die Anzahl der Kontakte und einen Button +, um einen Kontakt direkt in diese Phase zu setzen. Geraten Kontakte ins Stocken, erscheinen unter dem Kopf eine Zahl für festgefahren und ein Prozentwert für die Konversion.

Jede Karte zeigt:

Kartenteil	Beschreibung
Foto / Initialen & Name	Wer der Kontakt ist
Statuspunkt	Rot = SLA überschritten (überfällig), Gelb = Keine neue Antwort (festgefahren), Grün = Aktiv, Grau = Keine Aktivität
Zeit in der Phase (Uhrsymbol)	Wie lange der Kontakt schon in dieser Phase ist: m Minuten, h Stunden, d Tage, Mo Monate, y Jahre
WhatsApp-Symbol	Einen Chat mit dem Kontakt starten
Benutzerdefinierte Felder	Werden angezeigt, wenn das Augensymbol über dem Board aktiv ist

Spalten laden zuerst einen Teil der Karten; klicke unten in einer Spalte auf Mehr laden für den Rest.

Interessenten zwischen Phasen verschieben

Zieh eine Karte auf eine andere Phasenspalte und lass sie dort los. Die Änderung wird sofort gespeichert; schlägt sie fehl, springt die Karte zurück. Du kannst Karten innerhalb einer Spalte auch durch Ziehen nach oben oder unten umsortieren.

Die Phase eines Kontakts lässt sich auch im rechten Bereich des CRM-Chats unter Pipeline & Phase ändern – siehe Auf Gespräche antworten.

Lass die KI verschieben

Mit der KI-Lead-Qualifizierung kann die KI einen Kontakt automatisch in deine Interessenten-Phase verschieben, wenn der Chat zeigt, dass er ernsthaft kaufen will. Auch Ergebnisse der AI-Analyse können Phasenwechsel vorschlagen – gibt es welche, erscheint auf dem Board ein Button … Phasenvorschläge, über den du sie prüfen und übernehmen kannst.

Details öffnen & einen Chat starten

• Klicke auf eine Karte, um Kontaktdetails zu öffnen. Klicke auf Bearbeiten, um die Daten des Kontakts zu ändern.
• Klicke auf das WhatsApp-Symbol einer Karte, um Gespräch starten zu öffnen: Wähle einen Kanal und ein Gerät (optional – leer lassen, um das erste verfügbare Gerät zu nutzen) und dann Chat starten. Gibt es schon ein Gespräch mit dem Kontakt, wird es wieder geöffnet.

Der Dialog „Kontaktdetails“, geöffnet per Klick auf eine Karte des Boards: ein schreibgeschütztes Formular mit allen Werten unkenntlich gemacht und die Buttons Schließen und Bearbeiten.

Kontakte zum Board hinzufügen

Klicke über dem Board auf Kontakt hinzufügen oder im Spaltenkopf auf +, um den Kontakt direkt in diese Phase zu setzen.

Der vom Interessenten-Board aus geöffnete Dialog Kontakt hinzufügen.

Das Formular ist das normale Kontaktformular plus dem Feld Interessenten-Phase. Lass es leer, um den Kontakt unter Erste Kontakte einzuordnen. Jedes Feld wird unter Kontakte erklärt.

Das Board filtern

Klicke auf den Kanban-Filter.

Das Pop-up „Erweiterter Filter“ auf dem Interessenten-Board: Kategorie (Alle Kategorien), Status (Alle Status), Kanal (Alle Kanäle), Datumsbereich, ein Kontrollkästchen „Nur festgefahrene/überfällige Kontakte“, das benutzerdefinierte Feld „Contoh Sumber Lead“ und die Buttons Schließen und Anwenden.

Filter	Beschreibung
Kategorie	Kontakte in einer bestimmten Kategorie
Status	Der Gesprächsstatus des Kontakts: Offen, Ausstehend, Erledigt oder Geschlossen
Kanal	Der Kanal, über den der Kontakt kam
Datumsbereich	Nach Datum filtern
Nur festgefahrene/überfällige Kontakte	Konzentriere dich auf Interessenten, die einen Anstoß brauchen
Benutzerdefinierte Felder	Jedes benutzerdefinierte Kontaktfeld steht als Filter zur Verfügung

Pipelines & Phasen verwalten

Klicke auf Pipeline verwalten, um Pipelines & Phasen verwalten zu öffnen.

Der Dialog „Pipelines & Phasen verwalten“: links die Pipeline-Liste mit „CSHUB“ (4 Phasen), Symbolen zum Bearbeiten und Löschen und einem Button „+ Hinzufügen“; rechts die Phasen von CSHUB – Angebot gesendet, Verhandlung, Gewonnen (SCHLIESSBAR) und Verloren (SCHLIESSBAR) –, jeweils mit Ziehgriff, Farbpunkt sowie Symbolen zum Bearbeiten und Löschen, dazu die Buttons „+ Label hinzufügen“ und „Schließen“.

Eine Pipeline anlegen

1. Klicke in der Spalte Pipeline auf Hinzufügen.
2. Gib den Pipeline-Namen ein, z. B. Verkaufs-Pipeline.
3. Wähle eine Vorlage, um Phasen automatisch zu erzeugen:

Vorlage	Angelegte Phasen
Standard	Angebot gesendet → Verhandlung → Gewonnen → Verloren
Vertrieb	Qualifiziert → Angebot → Abschluss → Gewonnen → Verloren
Service	Neues Ticket → In Bearbeitung → Wartet auf Antwort → Erledigt → Geschlossen
Benutzerdefiniert	Eine leere Pipeline; die Phasen legst du selbst an

4. Klicke auf Hinzufügen.

Die Namen der Vorlagenphasen richten sich nach der Sprache deines Unternehmens (indonesische Unternehmen bekommen indonesische Namen), und jede Phase lässt sich danach umbenennen.

Phasen verwalten

Wähle links eine Pipeline und dann in der Spalte Phase:

• Label hinzufügen – eine neue Phase mit Label-Name und Farbe.
• Stift-Symbol – die Phase umbenennen oder umfärben.
• Ziehgriff (⋮⋮) – ziehen, um die Phasen umzusortieren. Diese Reihenfolge ist die Spaltenreihenfolge auf dem Board.
• Mülleimer-Symbol – die Phase löschen.

Phasen mit dem Badge Schließbar sind Endphasen (gewonnen oder verloren). Kontakte darin zählen für die Kennzahl Konversion als abgeschlossene Interessenten und werden nicht mehr als festgefahren oder überfällig gezählt.

Grenzen beim Löschen

• Phasen mit dem Badge Schließbar und Phasen, die noch Kontakte enthalten, lassen sich nicht löschen.
• Eine Pipeline, die noch Kontakte enthält, lässt sich nicht löschen. Beim Löschen einer Pipeline werden auch alle ihre Phasen gelöscht.

Verwandte Themen

• Kontakte
• Auf Gespräche antworten
• KI-Lead-Qualifizierung
• Berichte & Protokolle – Interessentenberichte nach Phase