Prospectos y pipeline

El tablero de Prospectos muestra a cada posible comprador como una tarjeta ordenada por etapa de venta (desde el primer contacto, la oferta y la negociación hasta la venta ganada o perdida), para que veas de un vistazo cuántos prospectos hay en cada etapa, quién empieza a estancarse y qué parte ya se ha cerrado.

Cada secuencia de etapas se llama pipeline. Un negocio nuevo recibe al momento un pipeline predeterminado, y puedes añadir más; por ejemplo, uno para ventas y otro para la incorporación de clientes nuevos.

Abrir el tablero de Prospectos

Haz clic en Prospectos en la barra lateral, dentro de Comunicación.

El tablero de Prospectos: el título "Prospectos", el selector de pipeline "CSHUB", un botón "Gestionar Pipeline", los indicadores de resumen Vencido 0, Atascado 0 y Conversión 0,0 %, un buscador, el botón de filtro del kanban, un icono para mostrar los campos personalizados, un icono de actualizar y el botón "Agregar Contacto". Debajo, la primera columna tiene tres tarjetas (nombres difuminados, tiempo en la etapa, icono de WhatsApp), seguida de las columnas de las etapas de oferta, negociación y ganado, todavía vacías con "Arrastra contactos aquí."

La parte superior del tablero

Parte	Qué hace
Selector de pipeline	Cambia de un pipeline a otro. El tablero muestra un pipeline cada vez
Gestionar Pipeline	Crea, edita y elimina pipelines y sus etapas
Vencido	Contactos sin avances desde hace más de 7 días: dales seguimiento cuanto antes
Atascado	Contactos sin avances desde hace 3–7 días: es momento de escribirles
Conversión	El porcentaje de contactos que llegaron a una etapa final (ganada o perdida) sobre el total de contactos del pipeline
Buscar	Encuentra un contacto por nombre, teléfono o correo
Filtrar	Filtrado avanzado (ver más abajo)
Icono del ojo	Muestra u oculta los campos personalizados en las tarjetas
Icono de actualizar	Recarga el tablero
Agregar Contacto	Añade un contacto nuevo directamente al tablero

El desplegable del selector de pipeline del tablero de Prospectos, abierto.

Columnas y tarjetas

La primera columna, Contactos Iniciales, siempre está ahí: contiene los contactos que todavía no se han colocado en ninguna etapa. Las columnas siguientes son las etapas del pipeline, en orden.

La cabecera de cada columna muestra el nombre de la etapa, el número de contactos y un botón + para añadir un contacto directamente en esa etapa. Cuando hay contactos que se estancan, debajo de la cabecera aparecen un recuento de atascados y un porcentaje de conversión.

Cada tarjeta muestra:

Parte de la tarjeta	Descripción
Foto / iniciales y nombre	Quién es el contacto
Punto de estado	Rojo = SLA excedido (vencido), ámbar = Sin nueva respuesta (atascado), verde = Activo, gris = Sin actividad
Tiempo en la etapa (icono de reloj)	Cuánto tiempo lleva el contacto en esta etapa: m minutos, h horas, d días, mo meses, y años
Icono de WhatsApp	Inicia un chat con el contacto
Campos personalizados	Se muestran cuando el icono del ojo de encima del tablero está activado

Las columnas cargan primero una parte de las tarjetas; haz clic en Cargar más al final de una columna para ver el resto.

Mover prospectos entre etapas

Arrastra una tarjeta a la columna de otra etapa y suéltala. El cambio se guarda al momento; si falla, la tarjeta vuelve a su sitio. También puedes reordenar las tarjetas dentro de una columna arrastrándolas arriba o abajo.

La etapa de un contacto también se puede cambiar desde el panel derecho de Chat CRM, en Embudo y etapa: consulta Responder conversaciones.

Deja que la IA los mueva

Con la calificación de prospectos con IA, la IA puede mover automáticamente un contacto a tu etapa de prospecto cuando el chat muestra que va en serio con la compra. Los resultados del Análisis IA también pueden sugerir cambios de etapa: cuando los hay, aparece en el tablero un botón … sugerencias de etapa para que los revises y los apliques.

Abrir los detalles e iniciar un chat

• Haz clic en una tarjeta para abrir Detalle del Contacto. Haz clic en Editar para cambiar los datos del contacto.
• Haz clic en el icono de WhatsApp de una tarjeta para abrir Iniciar conversación: elige un Canal y un Dispositivo (opcional; déjalo vacío para usar el primer dispositivo disponible) y pulsa Iniciar chat. Si ya existe una conversación con el contacto, se vuelve a abrir.

El diálogo "Detalle del Contacto" abierto al hacer clic en una tarjeta del tablero: un formulario de solo lectura con todos los valores difuminados y los botones Cerrar y Editar.

Añadir contactos al tablero

Haz clic en Agregar Contacto encima del tablero, o en + en la cabecera de una columna para colocar el contacto directamente en esa etapa.

El diálogo Agregar Contacto abierto desde el tablero de Prospectos.

El formulario es el formulario de contacto normal más un campo Etapa del prospecto. Déjalo vacío para colocar el contacto en Contactos Iniciales. Todos los campos se explican en Contactos.

Filtrar el tablero

Haz clic en el botón Filtrar del tablero.

La ventana "Filtro Avanzado" del tablero de Prospectos: Categoría (Todas las categorías), Estado (Todos los estados), Canal (Todos los canales), Rango de fechas, una casilla "Solo contactos atascados/vencidos", el campo personalizado "Contoh Sumber Lead" y los botones Cerrar y Aplicar.

Filtro	Descripción
Categoría	Los contactos de una categoría concreta
Estado	El estado de la conversación del contacto: Abierto, Pendiente, Resuelto o Cerrado
Canal	El canal por el que llegó el contacto
Rango de fechas	Filtra por fecha
Solo contactos atascados/vencidos	Céntrate en los prospectos que necesitan un empujón
Campos personalizados	Todos los campos personalizados de contacto están disponibles como filtro

Gestionar pipelines y etapas

Haz clic en Gestionar Pipeline para abrir Gestionar embudos y etapas.

El diálogo "Gestionar embudos y etapas": a la izquierda la lista de Pipeline con "CSHUB" (4 etapas), iconos de editar y eliminar y un botón "+ Agregar"; a la derecha las etapas de CSHUB (oferta enviada, negociación, ganado (CERRABLE) y perdido (CERRABLE)), cada una con un tirador para arrastrar, un punto de color e iconos de editar y eliminar, además de los botones "+ Agregar Etiqueta" y "Cerrar".

Crear un pipeline

1. En la columna Pipeline, haz clic en Agregar.
2. Escribe el Nombre del pipeline, por ejemplo Pipeline de Ventas.
3. Elige una Plantilla para generar las etapas automáticamente:

Plantilla	Etapas que se crean
Predeterminado	Oferta enviada → Negociación → Ganado → Perdido
Ventas	Calificado → Propuesta → Cierre → Ganado → Perdido
Servicio	Ticket nuevo → En curso → Esperando respuesta → Resuelto → Cerrado
Personalizado	Un pipeline vacío; las etapas las creas tú

4. Haz clic en Agregar.

Los nombres de las etapas de las plantillas siguen el idioma de tu negocio (los negocios de Indonesia reciben los nombres en indonesio), y todas las etapas se pueden renombrar después.

Gestionar las etapas

Elige un pipeline a la izquierda y luego, en la columna Etapa:

• Agregar Etiqueta: una etapa nueva con Nombre de la etiqueta y Color.
• Icono del lápiz: cambia el nombre o el color de la etapa.
• Tirador para arrastrar (⋮⋮): arrastra para reordenar las etapas. Este orden es el orden de las columnas en el tablero.
• Icono de la papelera: elimina la etapa.

Las etapas con la insignia Cerrable son etapas finales (ganado o perdido). Los contactos que están en ellas cuentan como prospectos cerrados para la cifra de Conversión y ya no se cuentan como atascados ni vencidos.

Límites al eliminar

• Las etapas Cerrable y las etapas que todavía tienen contactos no se pueden eliminar.
• Un pipeline que todavía tiene contactos no se puede eliminar. Al eliminar un pipeline también se eliminan todas sus etapas.

Relacionado

• Contactos
• Responder conversaciones
• Calificación de prospectos con IA
• Informes y registros: informes de prospectos por etapa