Prospek & saluran jualan
Papan Prospek memaparkan setiap bakal pembeli sebagai kad yang disusun mengikut peringkat jualan — daripada hubungan pertama, tawaran dan rundingan hinggalah berjaya atau gagal — supaya anda dapat melihat sepintas lalu berapa ramai prospek di setiap peringkat, siapa yang mula terhenti, dan berapa bahagian yang sudah ditutup.
Setiap urutan peringkat dipanggil saluran jualan (pipeline). Perniagaan baharu terus mendapat satu saluran jualan lalai, dan anda boleh menambah lagi — contohnya, satu untuk jualan dan satu untuk onboarding pelanggan baharu.
Membuka papan Prospek
Klik Prospek di bar sisi, di bawah Komunikasi.
Bahagian atas papan
| Bahagian | Fungsinya |
|---|---|
| Pemilih pipeline | Bertukar antara saluran jualan. Papan memaparkan satu saluran jualan pada satu masa |
| Atur Pipeline | Cipta, sunting dan padam saluran jualan serta peringkatnya |
| Terlambat | Kenalan tanpa kemajuan lebih daripada 7 hari — susuli segera |
| Terperangkap | Kenalan tanpa kemajuan selama 3–7 hari — masa untuk bertanya khabar |
| Penukaran | Bahagian kenalan yang sampai ke peringkat akhir (berjaya atau gagal) daripada semua kenalan dalam saluran jualan |
| Carian | Cari kenalan mengikut nama, telefon atau e-mel |
| Tapis kanban | Penapisan lanjutan (lihat di bawah) |
| Ikon mata | Papar atau sembunyikan medan tersuai pada kad |
| Ikon muat semula | Muat semula papan |
| Tambah Kenalan | Tambah kenalan baharu terus ke papan |
Lajur dan kad
Lajur pertama, Kenalan Awal, sentiasa ada: ia memegang kenalan yang belum diletakkan di mana-mana peringkat. Lajur berikutnya ialah peringkat saluran jualan, mengikut urutan.
Setiap pengepala lajur menunjukkan nama peringkat, bilangan kenalan, dan butang + untuk menambah kenalan terus ke peringkat itu. Apabila ada kenalan yang terhenti, bilangan tersekat dan peratusan penukaran muncul di bawah pengepala.
Setiap kad menunjukkan:
| Bahagian kad | Penerangan |
|---|---|
| Foto / huruf awal & nama | Siapa kenalan itu |
| Titik status | Merah = Telah lepas SLA (terlambat), kuning jingga = Belum ada respons baharu (tersekat), hijau = Aktif, kelabu = Belum ada aktiviti |
| Tempoh di peringkat (ikon jam) | Berapa lama kenalan berada di peringkat ini: m minit, h jam, d hari, mo bulan, y tahun |
| Ikon WhatsApp | Mulakan chat dengan kenalan |
| Medan tersuai | Dipaparkan apabila ikon mata di atas papan dihidupkan |
Lajur memuatkan sebahagian kad dahulu; klik Muat lebih banyak di bahagian bawah lajur untuk selebihnya.
Memindahkan prospek antara peringkat
Seret kad ke lajur peringkat lain dan lepaskannya. Perubahan disimpan serta-merta; jika gagal, kad kembali ke tempat asal. Anda juga boleh menyusun semula kad dalam lajur dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah.
Peringkat kenalan juga boleh ditukar dari panel kanan Sembang CRM, dalam Pipeline & Tahap — lihat Membalas perbualan.
Biarkan AI memindahkannya
Dengan Kelayakan prospek oleh AI, AI boleh memindahkan kenalan ke peringkat prospek anda secara automatik apabila chat menunjukkan mereka serius untuk membeli. Hasil Analisis AI juga boleh mencadangkan pemindahan peringkat — apabila ada, butang … cadangan pindah tahap muncul pada papan supaya anda boleh menyemak dan menggunakannya.
Membuka butiran & memulakan chat
- Klik kad untuk membuka Butiran Kenalan. Klik Edit untuk menukar data kenalan.
- Klik ikon WhatsApp pada kad untuk membuka Mulakan Perbualan: pilih Saluran dan Peranti (pilihan — biarkan kosong untuk menggunakan peranti pertama yang tersedia), kemudian Mula Sembang. Jika perbualan dengan kenalan itu sudah wujud, ia dibuka semula.
Menambah kenalan ke papan
Klik Tambah Kenalan di atas papan, atau + pada pengepala lajur untuk meletakkan kenalan terus ke peringkat itu.
Borangnya ialah borang kenalan biasa dengan tambahan medan Tahap prospek. Biarkan kosong untuk meletakkan kenalan dalam Kenalan Awal. Setiap medan diterangkan dalam Kenalan.
Menapis papan
Klik Tapis kanban.
| Penapis | Penerangan |
|---|---|
| Kategori | Kenalan dalam kategori tertentu |
| Status | Status perbualan kenalan: Terbuka, Menunggu, Selesai atau Ditutup |
| Saluran | Saluran asal kenalan |
| Julat tarikh | Tapis mengikut tarikh |
| Hanya kenalan stuck/overdue | Fokus pada prospek yang perlu didorong |
| Medan tersuai | Setiap medan tersuai kenalan tersedia sebagai penapis |
Mengurus saluran jualan & peringkat
Klik Atur Pipeline untuk membuka Urus Pipeline & Tahap.
Mencipta saluran jualan
- Dalam lajur Pipeline, klik Tambah.
- Masukkan Nama Pipeline, cth. Pipeline Jualan.
- Pilih Templat untuk menjana peringkat secara automatik:
| Templat | Peringkat yang dicipta |
|---|---|
| Lalai | Tawaran Dihantar → Rundingan → Berjaya → Gagal |
| Jualan | Layak → Cadangan → Penutupan → Berjaya → Gagal |
| Perkhidmatan | Tiket Baharu → Dalam Proses → Menunggu Respons → Selesai → Ditutup |
| Tersuai | Saluran jualan kosong; anda sendiri yang mencipta peringkatnya |
- Klik Tambah.
Nama peringkat templat mengikut bahasa perniagaan anda (perniagaan berbahasa Indonesia mendapat nama dalam bahasa Indonesia), dan setiap peringkat boleh dinamakan semula selepas itu.
Mengurus peringkat
Pilih saluran jualan di sebelah kiri, kemudian dalam lajur Tahap:
- Tambah Label — peringkat baharu dengan Nama Label dan Warna.
- Ikon pensel — namakan semula atau tukar warna peringkat.
- Pemegang seret (⋮⋮) — seret untuk menyusun semula peringkat. Susunan ini ialah susunan lajur pada papan.
- Ikon tong sampah — padam peringkat.
Peringkat dengan lencana CLOSEABLE ialah peringkat akhir (berjaya atau gagal). Kenalan di dalamnya dikira sebagai prospek yang telah ditutup bagi angka Penukaran dan tidak lagi dikira sebagai tersekat atau terlambat.
Had pemadaman
- Peringkat CLOSEABLE dan peringkat yang masih memegang kenalan tidak boleh dipadam.
- Saluran jualan yang masih memegang kenalan tidak boleh dipadam. Memadam saluran jualan juga memadam semua peringkatnya.
Berkaitan
- Kenalan
- Membalas perbualan
- Kelayakan prospek oleh AI
- Laporan & log — laporan prospek mengikut peringkat