العملاء المحتملون وقناة المبيعات
تعرض لوحة العملاء المحتملين كل مشترٍ محتمل كبطاقة مرتّبة حسب مرحلة البيع — من التواصل الأول، فالعرض، فالتفاوض، وصولًا إلى الفوز بالصفقة أو خسارتها — لترى بنظرة واحدة عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة، ومن بدأ يتعثّر، وما النسبة التي أُغلقت بالفعل.
يُسمّى كل تسلسل من المراحل قناة مبيعات (Pipeline). يحصل النشاط الجديد على قناة مبيعات افتراضية واحدة فورًا، ويمكنك إضافة المزيد — مثلًا واحدة للمبيعات وأخرى لاستقبال العملاء الجدد.
فتح لوحة العملاء المحتملين
انقر العملاء المحتملون في الشريط الجانبي، ضمن التواصل.
أعلى اللوحة
| الجزء | وظيفته |
|---|---|
| منتقي قناة المبيعات | التبديل بين قنوات المبيعات. تعرض اللوحة قناة مبيعات واحدة في كل مرة |
| إدارة خط الأنابيب | إنشاء قنوات المبيعات ومراحلها وتعديلها وحذفها |
| متأخر | جهات اتصال دون أي تقدّم لأكثر من 7 أيام — تابعها فورًا |
| عالق | جهات اتصال دون أي تقدّم لمدة 3 إلى 7 أيام — حان وقت التواصل معها |
| التحويل | نسبة جهات الاتصال التي بلغت مرحلة نهائية (فوز أو خسارة) من كل جهات الاتصال في قناة المبيعات |
| بحث | البحث عن جهة اتصال بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني |
| تصفية الكانبان | تصفية متقدمة (انظر أدناه) |
| أيقونة العين | إظهار الحقول المخصصة على البطاقات أو إخفاؤها |
| أيقونة التحديث | إعادة تحميل اللوحة |
| إضافة جهة اتصال | إضافة جهة اتصال جديدة مباشرة إلى اللوحة |
الأعمدة والبطاقات
العمود الأول، جهات الاتصال الأولية، موجود دائمًا: ويضم جهات الاتصال التي لم توضع بعد في أي مرحلة. والأعمدة التالية هي مراحل قناة المبيعات بالترتيب.
يعرض رأس كل عمود اسم المرحلة، وعدد جهات الاتصال، وزر + لإضافة جهة اتصال مباشرة إلى تلك المرحلة. وعندما تتعثّر جهات اتصال، يظهر أسفل الرأس عدد العالقة ونسبة التحويل.
تعرض كل بطاقة:
| جزء البطاقة | الوصف |
|---|---|
| الصورة / الأحرف الأولى والاسم | من هي جهة الاتصال |
| نقطة الحالة | الأحمر = تجاوز SLA (متأخر)، والكهرماني = لا توجد استجابة جديدة (عالق)، والأخضر = نشط، والرمادي = لا توجد نشاطات |
| المدة في المرحلة (أيقونة الساعة) | المدة التي قضتها جهة الاتصال في هذه المرحلة: m دقائق، وh ساعات، وd أيام، وشهر أشهر، وy سنوات |
| أيقونة واتساب | بدء محادثة مع جهة الاتصال |
| حقول مخصصة | تظهر عندما تكون أيقونة العين أعلى اللوحة مفعّلة |
تحمّل الأعمدة جزءًا من البطاقات أولًا؛ انقر تحميل المزيد أسفل العمود لبقيتها.
نقل العملاء المحتملين بين المراحل
اسحب البطاقة إلى عمود مرحلة أخرى وأفلتها. يُحفظ التغيير فورًا؛ وإن فشل، تعود البطاقة إلى مكانها. ويمكنك أيضًا إعادة ترتيب البطاقات داخل العمود بسحبها لأعلى أو لأسفل.
يمكن أيضًا تغيير مرحلة جهة الاتصال من اللوحة الجانبية في دردشة CRM، في المسار والمرحلة — راجع الرد على المحادثات.
دع الذكاء الاصطناعي ينقلهم
مع تأهيل العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي، يستطيع الذكاء الاصطناعي نقل جهة الاتصال تلقائيًا إلى مرحلة العملاء المحتملين لديك عندما تُظهر المحادثة جدّيتها في الشراء. ويمكن لنتائج تحليل الذكاء الاصطناعي أيضًا أن تقترح نقلًا بين المراحل — وعند وجود اقتراحات، يظهر على اللوحة زر … اقتراحات نقل لتراجعها وتطبّقها.
فتح التفاصيل وبدء محادثة
- انقر على بطاقة لفتح تفاصيل جهة الاتصال. وانقر تعديل لتغيير بيانات جهة الاتصال.
- انقر أيقونة واتساب على البطاقة لفتح بدء المحادثة: اختر القناة والجهاز (اختياري — اتركه فارغًا لاستخدام أول جهاز متاح)، ثم بدء الدردشة. وإذا كانت هناك محادثة سابقة مع جهة الاتصال، يُعاد فتحها.
إضافة جهات اتصال إلى اللوحة
انقر إضافة جهة اتصال أعلى اللوحة، أو + في رأس عمود لوضع جهة الاتصال مباشرة في تلك المرحلة.
النموذج هو نموذج جهة الاتصال العادي مع حقل إضافي هو مرحلة العميل المحتمل. اتركه فارغًا لوضع جهة الاتصال في جهات الاتصال الأولية. وكل حقل مشروح في جهات الاتصال.
تصفية اللوحة
انقر تصفية الكانبان.
| الفلتر | الوصف |
|---|---|
| فئة | جهات الاتصال في فئة معيّنة |
| الحالة | حالة محادثة جهة الاتصال: مفتوح، أو قيد الانتظار، أو محلول، أو مغلق |
| القناة | القناة التي جاءت منها جهة الاتصال |
| نطاق التاريخ | التصفية حسب التاريخ |
| جهات الاتصال العالقة/المتأخرة فقط | التركيز على العملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى دفعة |
| حقول مخصصة | كل حقل مخصص لجهات الاتصال متاح كفلتر |
إدارة قنوات المبيعات والمراحل
انقر إدارة خط الأنابيب لفتح إدارة المسارات والمراحل.
إنشاء قناة مبيعات
- في عمود خط الأنابيب، انقر إضافة.
- أدخل اسم خط الأنابيب، مثل قناة المبيعات.
- اختر القالب لإنشاء المراحل تلقائيًا:
| القالب | المراحل التي تُنشأ |
|---|---|
| افتراضي | إرسال العرض ← التفاوض ← فوز ← خسارة |
| المبيعات | مؤهَّل ← عرض مقترح ← إغلاق ← فوز ← خسارة |
| الخدمة | تذكرة جديدة ← قيد التنفيذ ← بانتظار الرد ← تم الحل ← مغلق |
| مخصص | قناة مبيعات فارغة؛ تنشئ المراحل بنفسك |
- انقر إضافة.
تتبع أسماء مراحل القالب لغةَ نشاطك (الأنشطة الإندونيسية تحصل على أسماء إندونيسية)، ويمكن إعادة تسمية كل مرحلة بعد ذلك.
إدارة المراحل
اختر قناة مبيعات من القائمة، ثم في عمود المرحلة:
- أضف تسمية — مرحلة جديدة لها اسم التسمية واللون.
- أيقونة القلم — إعادة تسمية المرحلة أو تغيير لونها.
- مقبض السحب (⋮⋮) — اسحبه لإعادة ترتيب المراحل. وهذا الترتيب هو ترتيب الأعمدة على اللوحة.
- أيقونة سلة المهملات — حذف المرحلة.
المراحل التي تحمل شارة قابل للإغلاق هي مراحل نهائية (فوز أو خسارة). وتُحتسب جهات الاتصال فيها كعملاء محتملين مُغلقين في رقم التحويل، ولا تعود تُحتسب كعالقة أو متأخرة.
قيود الحذف
- لا يمكن حذف المراحل القابلة للإغلاق ولا المراحل التي ما زالت تضم جهات اتصال.
- لا يمكن حذف قناة مبيعات ما زالت تضم جهات اتصال. وحذف قناة المبيعات يحذف كل مراحلها أيضًا.
ذات صلة
- جهات الاتصال
- الرد على المحادثات
- تأهيل العملاء المحتملين بالذكاء الاصطناعي
- التقارير والسجلات — تقارير العملاء المحتملين حسب المرحلة