Khách tiềm năng & pipeline
Bảng Khách tiềm năng hiển thị mọi người mua tiềm năng dưới dạng thẻ, sắp xếp theo giai đoạn bán hàng — từ liên hệ đầu tiên, báo giá và thương lượng cho đến chốt thành công hay thất bại — để bạn nhìn qua là biết mỗi giai đoạn có bao nhiêu khách tiềm năng, ai đang bắt đầu chững lại và tỷ lệ đã chốt là bao nhiêu.
Mỗi chuỗi giai đoạn được gọi là một pipeline. Doanh nghiệp mới được tạo sẵn một pipeline mặc định, và bạn có thể thêm pipeline khác — ví dụ một cho bán hàng và một cho tiếp nhận khách hàng mới.
Mở bảng Khách tiềm năng
Bấm Khách tiềm năng trên thanh bên, trong nhóm Giao tiếp.
Phần trên của bảng
| Thành phần | Chức năng |
|---|---|
| Bộ chọn pipeline | Chuyển giữa các pipeline. Bảng hiển thị mỗi lần một pipeline |
| Quản lý Quy trình | Tạo, sửa và xóa pipeline cùng các giai đoạn của nó |
| Quá hạn | Liên hệ không có tiến triển hơn 7 ngày — cần chăm sóc ngay |
| Bế tắc | Liên hệ không có tiến triển 3–7 ngày — đến lúc hỏi thăm |
| Chuyển đổi | Tỷ lệ liên hệ đã đến giai đoạn cuối (thành công hoặc thất bại) trên tổng số liên hệ trong pipeline |
| Tìm kiếm | Tìm liên hệ theo tên, số điện thoại hoặc email |
| Bộ lọc | Lọc nâng cao (xem bên dưới) |
| Biểu tượng con mắt | Hiện hoặc ẩn trường tùy chỉnh trên thẻ |
| Biểu tượng làm mới | Tải lại bảng |
| Thêm Liên hệ | Thêm liên hệ mới thẳng vào bảng |
Cột và thẻ
Cột đầu tiên, Liên Hệ Ban Đầu, luôn có mặt: nó chứa những liên hệ chưa được đặt vào giai đoạn nào. Các cột tiếp theo là các giai đoạn của pipeline, theo thứ tự.
Tiêu đề mỗi cột hiển thị tên giai đoạn, số liên hệ và nút + để thêm liên hệ thẳng vào giai đoạn đó. Khi có liên hệ bị chững lại, số bị kẹt và tỷ lệ chuyển đổi sẽ hiện bên dưới tiêu đề.
Mỗi thẻ hiển thị:
| Thành phần thẻ | Mô tả |
|---|---|
| Ảnh / chữ cái đầu & tên | Liên hệ là ai |
| Chấm trạng thái | Đỏ = Vượt quá SLA (quá hạn), vàng cam = Không có phản hồi mới (bị kẹt), xanh lá = Đang hoạt động, xám = Không có hoạt động |
| Thời gian ở giai đoạn (biểu tượng đồng hồ) | Liên hệ đã ở giai đoạn này bao lâu: m phút, h giờ, d ngày, tháng tháng, y năm |
| Biểu tượng WhatsApp | Bắt đầu chat với liên hệ |
| Trường tùy chỉnh | Hiển thị khi biểu tượng con mắt phía trên bảng đang bật |
Các cột tải trước một phần thẻ; bấm Tải thêm ở cuối cột để xem phần còn lại.
Chuyển khách tiềm năng giữa các giai đoạn
Kéo một thẻ sang cột giai đoạn khác rồi thả. Thay đổi được lưu ngay; nếu thất bại, thẻ sẽ quay về chỗ cũ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại thẻ trong một cột bằng cách kéo lên hoặc xuống.
Giai đoạn của liên hệ cũng có thể được đổi từ khung bên phải của CRM Chat, trong mục Pipeline & giai đoạn — xem Trả lời cuộc trò chuyện.
Để AI chuyển giúp
Với AI đánh giá khách tiềm năng, AI có thể tự động chuyển liên hệ sang giai đoạn khách tiềm năng của bạn khi cuộc chat cho thấy họ nghiêm túc muốn mua. Kết quả Phân tích AI cũng có thể gợi ý chuyển giai đoạn — khi có gợi ý, nút … gợi ý chuyển giai đoạn sẽ xuất hiện trên bảng để bạn xem và áp dụng.
Mở chi tiết & bắt đầu chat
- Bấm vào một thẻ để mở Chi tiết Liên Hệ. Bấm Chỉnh sửa để thay đổi dữ liệu liên hệ.
- Bấm biểu tượng WhatsApp trên thẻ để mở Bắt đầu Cuộc trò chuyện: chọn Kênh và Thiết bị (tùy chọn — để trống để dùng thiết bị đầu tiên có sẵn), rồi bấm Bắt đầu Trò chuyện. Nếu đã có cuộc trò chuyện với liên hệ đó, cuộc trò chuyện cũ sẽ được mở lại.
Thêm liên hệ vào bảng
Bấm Thêm Liên hệ phía trên bảng, hoặc + trên tiêu đề cột để đưa liên hệ thẳng vào giai đoạn đó.
Biểu mẫu là biểu mẫu liên hệ thông thường, có thêm trường Giai đoạn khách tiềm năng. Để trống để đưa liên hệ vào Liên Hệ Ban Đầu. Từng trường được giải thích trong Danh bạ.
Lọc bảng
Bấm nút bộ lọc kanban.
| Bộ lọc | Mô tả |
|---|---|
| Danh mục | Liên hệ thuộc một danh mục nhất định |
| Trạng thái | Trạng thái cuộc trò chuyện của liên hệ: Đang mở, Đang chờ, Đã xử lý hoặc Đã đóng |
| Kênh | Kênh mà liên hệ đến từ đó |
| Khoảng thời gian | Lọc theo ngày |
| Chỉ liên hệ bị kẹt/quá hạn | Tập trung vào những khách tiềm năng cần được thúc đẩy |
| Trường tùy chỉnh | Mọi trường tùy chỉnh của liên hệ đều dùng được làm bộ lọc |
Quản lý pipeline & giai đoạn
Bấm Quản lý Quy trình để mở Quản lý pipeline & giai đoạn.
Tạo pipeline
- Ở cột Quy trình, bấm Thêm.
- Nhập Tên Quy trình, ví dụ Quy trình Bán hàng.
- Chọn Mẫu để tạo giai đoạn tự động:
| Mẫu | Các giai đoạn được tạo |
|---|---|
| Mặc định | Đã gửi báo giá → Thương lượng → Thành công → Thất bại |
| Bán hàng | Đủ điều kiện → Đề xuất → Chốt đơn → Thành công → Thất bại |
| Dịch vụ | Phiếu mới → Đang xử lý → Chờ phản hồi → Đã giải quyết → Đã đóng |
| Tùy chỉnh | Pipeline trống; bạn tự tạo các giai đoạn |
- Bấm Thêm.
Tên giai đoạn của mẫu theo ngôn ngữ doanh nghiệp của bạn (doanh nghiệp tiếng Indonesia sẽ có tên tiếng Indonesia), và mọi giai đoạn đều có thể đổi tên sau.
Quản lý giai đoạn
Chọn một pipeline ở bên trái, rồi trong cột Giai đoạn:
- Thêm Nhãn — một giai đoạn mới với Tên Nhãn và Màu sắc.
- Biểu tượng bút chì — đổi tên hoặc đổi màu giai đoạn.
- Tay nắm kéo (⋮⋮) — kéo để sắp xếp lại các giai đoạn. Thứ tự này là thứ tự cột trên bảng.
- Biểu tượng thùng rác — xóa giai đoạn.
Những giai đoạn có huy hiệu Có thể đóng là giai đoạn cuối (thành công hoặc thất bại). Liên hệ ở đó được tính là khách tiềm năng đã chốt cho chỉ số Chuyển đổi và không còn bị tính là bị kẹt hay quá hạn.
Giới hạn khi xóa
- Giai đoạn Có thể đóng và giai đoạn vẫn còn liên hệ thì không xóa được.
- Pipeline vẫn còn liên hệ thì không xóa được. Xóa một pipeline cũng xóa luôn mọi giai đoạn của nó.
Liên quan
- Danh bạ
- Trả lời cuộc trò chuyện
- AI đánh giá khách tiềm năng
- Báo cáo & nhật ký — báo cáo khách tiềm năng theo giai đoạn