Khái niệm cơ bản
Trang này giải thích các thuật ngữ bạn sẽ gặp khắp cshub, từ tài khoản, doanh nghiệp và gói cho đến kênh, danh bạ, Đại lý AI và tín dụng AI, để các hướng dẫn còn lại dễ theo dõi hơn.
Nếu bạn mới bắt đầu, chỉ cần nắm ba ý: tài khoản là bạn, doanh nghiệp là nơi chứa toàn bộ dữ liệu, còn kênh là cánh cửa để chat của khách đi vào. Phần còn lại bạn có thể học dần trong lúc dùng.
Tài khoản và doanh nghiệp
Tài khoản là thông tin đăng nhập của bạn: email, mật khẩu, tên và số WhatsApp. Một tài khoản có thể sở hữu nhiều doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp hoàn toàn tách biệt, có gói, đội ngũ, số WhatsApp, danh bạ, sản phẩm và báo cáo riêng. Dữ liệu của doanh nghiệp này không bao giờ hiển thị ở doanh nghiệp khác.
Doanh nghiệp bạn đang mở gọi là doanh nghiệp đang hoạt động. Tên của nó nằm ở đầu thanh bên, kèm tên gói và số ngày còn lại. Bấm vào đó để chuyển doanh nghiệp hoặc tạo doanh nghiệp mới.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Tài khoản của tôi | Trang nằm ngoài mọi doanh nghiệp, nơi bạn xem tất cả doanh nghiệp, tạo doanh nghiệp mới, mua gói và mở bảng điều khiển affiliate. Xem Tài khoản của tôi & tất cả doanh nghiệp |
| Chủ sở hữu | Tài khoản đã tạo doanh nghiệp. Chủ sở hữu mở được mọi menu, kể cả Thanh toán và cài đặt doanh nghiệp |
| Đại lý | Thành viên trong đội (CS, sales, admin) mà bạn mời vào doanh nghiệp. Đại lý đăng nhập bằng tài khoản riêng và chỉ thấy những menu mà vai trò của họ cho phép. Trên bảng điều khiển, họ được tính là Đại lý con người |
| Vai trò | Một tập hợp quyền, ví dụ CS được trả lời chat nhưng không xem được Thanh toán. Xem Đội ngũ, CS & vai trò |
Gói, dùng thử và hạn mức
Mỗi doanh nghiệp chạy trên một gói đăng ký. Gói quyết định tính năng nào được mở và bạn được dùng bao nhiêu: số thiết bị WhatsApp, số đại lý, tín dụng AI, số sản phẩm, số trang, v.v.
- Dùng thử. Doanh nghiệp đầu tiên bạn tạo khi thiết lập ban đầu sẽ được nhận ngay gói dùng thử miễn phí, không cần thẻ tín dụng. Khi sắp hết hạn, biểu ngữ Còn N ngày trong thời gian dùng thử của bạn sẽ xuất hiện ở đầu ứng dụng.
- Tính năng bị khóa. Những menu không có trong gói của bạn sẽ hiện biểu tượng ổ khóa kèm ghi chú Có trong gói khác.
- Gói hết hạn. Doanh nghiệp chuyển sang chế độ khóa: bạn vẫn mở được bảng điều khiển, hồ sơ, Thanh toán và Trợ giúp để gia hạn, còn dữ liệu vẫn được giữ nguyên. Xem Khi gói của bạn hết hạn.
Giá và phương thức thanh toán có trong Thanh toán & gói.
Tín dụng AI
Các tính năng AI như câu trả lời của Đại lý AI, chat thử với Đại lý AI và phân tích cuộc trò chuyện đều dùng tín dụng AI. Trợ lý AI hỗ trợ có hạn mức miễn phí riêng; khi hết, câu trả lời của nó cũng dùng tín dụng AI. Gói của bạn đã bao gồm một lượng tín dụng, và bạn có thể nạp thêm mà không cần đổi gói. Số tín dụng còn lại luôn hiển thị trên thanh trên cùng của ứng dụng.
Mô hình AI Nâng cao tốn nhiều tín dụng cho mỗi câu trả lời hơn mô hình Tiêu chuẩn. Xem Tín dụng AI & nạp thêm.
Kênh và thiết bị
Kênh là nơi khách hàng liên hệ với bạn: WhatsApp, WhatsApp Business API chính thức, Instagram, Messenger, Telegram hoặc live chat trên website. Mỗi số WhatsApp kết nối với cshub được gọi là một thiết bị.
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| WhatsApp (quét QR) | Số WhatsApp hoặc WhatsApp Business thông thường trên điện thoại của bạn, được liên kết bằng cách quét mã QR giống WhatsApp Web. Cách thiết lập nhanh nhất. Xem WhatsApp (quét QR) |
| WhatsApp Business API chính thức | Kết nối chính thức qua Meta. Phù hợp khi lượng tin nhắn lớn và cần mẫu tin nhắn chính thức. Xem WhatsApp Business API chính thức |
| Trạng thái thiết bị | Hoạt động (đã kết nối), Không hoạt động (cần quét lại) hoặc Bị chặn (WhatsApp đã hạn chế số này) |
Tất cả các kênh được so sánh trong Về các kênh.
Danh bạ, cuộc trò chuyện và khách tiềm năng
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Liên hệ | Hồ sơ của một khách hàng hoặc khách tiềm năng: tên, số điện thoại, địa chỉ, nhãn và dữ liệu bổ sung. Liên hệ được tạo tự động khi có người mới nhắn tin, hoặc bạn có thể tự thêm và nhập. Xem Danh bạ |
| Cuộc trò chuyện | Một luồng chat với một liên hệ trên một kênh. Mọi cuộc trò chuyện đều tập trung ở CRM Chat |
| Người xử lý | Nhân viên CS đang phụ trách cuộc trò chuyện. Chat có thể được phân công tự động cho các thành viên trong đội |
| Nhãn | Thẻ tự do gắn cho liên hệ, ví dụ VIP hoặc Đại lý bán lại, dùng để lọc và phát sóng |
| Pipeline | Chuỗi các giai đoạn bán hàng, ví dụ Liên hệ ban đầu → Đã gửi báo giá → Thương lượng → Chốt đơn thành công. Mỗi doanh nghiệp mới đều có sẵn một pipeline mặc định |
| Khách tiềm năng / lead | Liên hệ được đưa vào pipeline. Hiển thị dưới dạng thẻ trên bảng Khách tiềm năng |
| Phiếu hỗ trợ | Khiếu nại hoặc yêu cầu cần theo dõi đến khi được giải quyết. Xem Phiếu hỗ trợ |
| Lịch hẹn | Buổi gặp hoặc dịch vụ đã lên lịch với khách hàng. Xem Lịch hẹn |
AI và tự động hóa
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đại lý AI | Trợ lý AI trả lời chat của khách trên các kênh được gắn với nó. Bạn có thể có nhiều Đại lý AI. Xem Đại lý AI |
| Nhân vật | Giọng điệu và nguyên tắc cơ bản của Đại lý AI, ví dụ Người Đóng Giao Dịch hoặc Hỗ Trợ Khách Hàng |
| Kiến thức AI | Thông tin doanh nghiệp, hỏi-đáp và tài liệu mà AI đọc trước khi trả lời. Xem Kiến thức AI |
| Trả lời theo từ khóa | Câu trả lời cố định cho tin nhắn chứa những từ nhất định, không dùng AI. Xem Trả lời theo từ khóa |
| Phương pháp tự động trả lời | Cách một kênh được trả lời tự động: chỉ từ khóa, chỉ AI, hoặc từ khóa trước rồi đến AI |
| Chuyển cho CS | Khi AI ngừng trả lời và chuyển cuộc trò chuyện cho người thật |
| Leo thang | Cảnh báo theo cấp gửi cho đội của bạn khi một chat bị bỏ quá lâu không trả lời. Xem Leo thang cho đội ngũ |
Mọi trả lời tự động (AI và từ khóa) có thể được tạm dừng cùng lúc bằng công tắc AI đang bật trên thanh trên cùng. Chat vẫn đổ về, nhưng bạn sẽ tự trả lời.
Trọng tâm kinh doanh
Trọng tâm kinh doanh là mục tiêu chính của bạn (Bán hàng online, Chăm sóc khách hàng, Marketing & Khách tiềm năng, Đặt lịch / Dịch vụ hoặc Tất cả tính năng). Nó chỉ lọc menu ở thanh bên và định hình danh sách việc cần làm khi bắt đầu trên bảng điều khiển. Các tính năng trong gói của bạn không thay đổi. Xem Trọng tâm kinh doanh.