基本の考え方
このページでは、アカウント、ビジネス、プランから、チャネル、連絡先、AIエージェント、AIクレジットまで、cshubのあちこちで出てくる用語を説明します。ほかのガイドが読みやすくなります。
使い始めたばかりなら、まずは3つだけ押さえておけば大丈夫です。アカウントはあなた自身、ビジネスはすべてのデータが入っている場所、チャネルはお客さまのチャットが入ってくる入り口です。それ以外は使いながら覚えていけます。
アカウントとビジネス
アカウントはあなたのログイン情報です（メールアドレス、パスワード、名前、WhatsApp番号）。1つのアカウントで複数のビジネスを持てます。ビジネスはそれぞれ完全に独立していて、プラン、チーム、WhatsApp番号、連絡先、商品、レポートも別々です。あるビジネスのデータが別のビジネスから見えることはありません。
いま開いているビジネスがアクティブなビジネスです。サイドバーの一番上に、ビジネス名とプラン名、残り日数が表示されています。ここをクリックすると、ビジネスを切り替えたり新しく作成したりできます。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| マイアカウント | どのビジネスにも属さないページで、すべてのビジネスの確認、新しいビジネスの作成、プランの購入、アフィリエイトダッシュボードの表示ができます。詳しくはマイアカウントとすべてのビジネス |
| オーナー | ビジネスを作成したアカウントです。オーナーは請求やビジネス設定を含むすべてのメニューを開けます |
| エージェント | ビジネスに招待したチームメンバー（CS、営業、管理者）です。エージェントは自分のアカウントでログインし、ロールで許可されたメニューだけが見えます。ダッシュボードではヒューマンエージェントとして数えられます |
| ロール | 権限のセットです。たとえばCSはチャットに返信できますが、請求は見られません。詳しくはチーム、CS、ロール |
プラン、トライアル、上限
どのビジネスも1つのサブスクリプションプランで動いています。プランによって、どの機能が使えるか、それぞれどれだけ使えるか（WhatsAppデバイス数、エージェント数、AIクレジット、商品数、ページ数など）が決まります。
- トライアル。 オンボーディング中に作成した最初のビジネスには、すぐに無料のトライアルプランが付きます。クレジットカードは不要です。残りわずかになると、アプリの上部にトライアル残りN日のバナーが表示されます。
- ロックされた機能。 プランに含まれていないメニューには鍵アイコンと他のプランで利用可能という表示が出ます。
- プランの期限切れ。 ビジネスはロックモードになります。ダッシュボード、プロフィール、請求、ヘルプは引き続き開けるので更新手続きができ、データもそのまま残ります。詳しくはプランの期限が切れたときをご覧ください。
料金と支払い方法は請求とプランにあります。
AIクレジット
AIエージェントの返信、AIエージェントのテストチャット、会話の分析といったAI機能はAIクレジットを使います。AIヘルプアシスタントには専用の無料枠があり、それを使い切ると回答にもAIクレジットが使われます。プランにはクレジットの枠が含まれていて、プランを変えずにチャージすることもできます。残りのクレジットは、アプリの上部バーにいつも表示されています。
アドバンスのAIモデルは、スタンダードより1回の返信で多くのクレジットを使います。詳しくはAIクレジットとチャージをご覧ください。
チャネルとデバイス
チャネルは、お客さまがあなたに連絡してくる場所です。WhatsApp、公式WhatsApp Business API、Instagram、Messenger、Telegram、Webサイトのライブチャットがあります。cshubに接続した1つひとつのWhatsApp番号をデバイスと呼びます。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| WhatsApp（QRスキャン） | スマホで使っている通常のWhatsAppまたはWhatsApp Businessの番号を、WhatsApp WebのようにQRコードをスキャンしてつなぎます。いちばん手早く設定できます。詳しくはWhatsApp（QRスキャン） |
| 公式WhatsApp Business API | Meta経由の公式な接続です。大量のメッセージや公式メッセージテンプレートを使う場合に向いています。詳しくは公式WhatsApp Business API |
| デバイスのステータス | アクティブ（接続中）、非アクティブ（再スキャンが必要）、ブロック（WhatsAppが番号を制限している） |
すべてのチャネルの比較はチャネルについてにあります。
連絡先、会話、見込み客
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 連絡先 | お客さまや見込み客1人分の記録です（名前、番号、住所、ラベル、追加データ）。新しい人がチャットしてくると自動で作成されるほか、手動で追加したりインポートしたりもできます。詳しくは連絡先 |
| 会話 | 1つのチャネル上での、1人の連絡先とのチャットのやりとりです。すべての会話はCRMチャットに集まります |
| 担当者 | その会話をいま担当しているCSです。チャットはチームメンバーに自動で割り当てることもできます |
| ラベル | 連絡先に自由に付けられるタグです（例：VIP、再販業者）。絞り込みやブロードキャストに使います |
| パイプライン | 営業の段階を順番に並べたものです（例：初回コンタクト → 提案済み → 交渉中 → 成約）。新しいビジネスにはデフォルトのパイプラインが1つ用意されています |
| 見込み客／リード | パイプラインに入れた連絡先です。見込み客ボードにカードとして表示されます |
| チケット | 解決するまでフォローが必要な苦情や依頼です。詳しくはサポートチケット |
| 予約 | お客さまとの打ち合わせやサービスの予定です。詳しくは予約 |
AIと自動化
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| AIエージェント | 接続されたチャネルでお客さまのチャットに返信するAIアシスタントです。複数作成できます。詳しくはAIエージェント |
| キャラクター | AIエージェントの口調と基本ルールです（例：セールスクローザー、カスタマーサポート） |
| AIナレッジ | AIが回答する前に読むビジネス情報、Q&A、資料です。詳しくはAIナレッジ |
| キーワード返信 | 特定の言葉を含むメッセージに、AIを使わず決まった返信をします。詳しくはキーワード返信 |
| 自動返信メソッド | チャネルに自動で返信する方法です。キーワードのみ、AIのみ、またはまずキーワード、次にAIから選びます |
| 引き継ぎ | AIが返信をやめて、会話を人間に渡すことです |
| エスカレーション | チャットが長く未返信のままのとき、チームに段階的に通知することです。詳しくはチームへのエスカレーション |
すべての自動返信（AIとキーワード）は、上部バーのAI稼働中スイッチで一度に停止できます。チャットは引き続き届きますが、返信はあなたが行います。
ビジネスの目的
ビジネスの目的は、あなたのビジネスのメインの目標です（オンライン販売、カスタマーサービス、マーケティング・リード、予約・サービス、すべての機能）。これはサイドバーのメニューを絞り込み、ダッシュボードのはじめにチェックリストの内容を決めるだけです。プランに含まれる機能は変わりません。詳しくはビジネスの目的をご覧ください。