Conceitos básicos
Esta página explica os termos que você vai encontrar em todo o cshub, de contas, negócios e planos a canais, contatos, Agentes IA e crédito de IA, para que o restante dos guias fique mais fácil de acompanhar.
Se você está começando agora, três ideias bastam: a sua conta é você, o negócio é onde todos os dados ficam, e o canal é a porta por onde chegam os chats dos seus clientes. O resto você aprende no caminho.
Contas e negócios
A sua conta é o seu login: e-mail, senha, nome e número de WhatsApp. Uma conta pode ter vários negócios. Cada negócio é totalmente separado, com seu próprio plano, equipe, números de WhatsApp, contatos, produtos e relatórios. Os dados de um negócio nunca aparecem em outro.
O negócio que você está usando no momento é o negócio ativo. O nome dele fica no topo da barra lateral, junto com o nome do plano e quantos dias ainda restam. Clique nele para trocar de negócio ou criar um novo.
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Minha conta | A página fora de qualquer negócio onde você vê todos os seus negócios, cria novos, compra planos e abre o painel de afiliado. Veja Minha conta e todos os negócios |
| Proprietário | A conta que criou o negócio. O proprietário pode abrir todos os menus, inclusive Faturação e as configurações do negócio |
| Agente | Um membro da equipe (atendimento, vendas, administração) que você convida para o negócio. Os agentes entram com a própria conta e só veem os menus que a função deles permite. No painel, eles são contados como Agente Humano |
| Função | Um conjunto de permissões; por exemplo, a função CS pode responder chats, mas não vê a Faturação. Veja Equipe, CS e funções |
Planos, teste e cotas
Todo negócio funciona com um plano de assinatura. O plano define quais recursos ficam liberados e quanto de cada um você tem: número de devices de WhatsApp, agentes, crédito de IA, produtos, páginas e assim por diante.
- Teste. O primeiro negócio que você cria na configuração inicial recebe na hora um plano de teste grátis, sem precisar de cartão de crédito. Quando ele está perto de acabar, aparece no topo do app o aviso Restam N dias no seu teste.
- Recursos bloqueados. Os menus que não fazem parte do seu plano mostram um cadeado e a observação Disponível em outro plano.
- Plano expirado. O negócio entra em modo bloqueado: você ainda consegue abrir o painel, o seu perfil, a Faturação e a Ajuda para renovar, e os seus dados continuam guardados. Veja Quando o plano expira.
Preços e formas de pagamento estão em Faturação e planos.
Crédito de IA
Recursos de IA como as respostas do Agente IA, os chats de teste do Agente IA e a análise de conversas usam crédito de IA. O assistente de ajuda com IA tem uma cota gratuita própria; quando ela acaba, as respostas dele também passam a usar crédito de IA. O seu plano inclui uma quantidade de crédito, e você pode recarregar sem mudar de plano. O crédito restante aparece sempre na barra superior do app.
O modelo de IA Avançado gasta mais crédito por resposta do que o Padrão. Veja Crédito de IA e recargas.
Canais e devices
Um canal é por onde os clientes falam com você: WhatsApp, a API oficial do WhatsApp Business, Instagram, Messenger, Telegram ou o chat ao vivo do seu site. Cada número de WhatsApp conectado ao cshub é chamado de device.
| Termo | O que significa |
|---|---|
| WhatsApp (escanear QR) | Um número comum de WhatsApp ou WhatsApp Business no seu celular, conectado escaneando um QR code, como no WhatsApp Web. É o mais rápido de configurar. Veja WhatsApp (escanear QR) |
| API oficial do WhatsApp Business | Uma conexão oficial pela Meta. Ideal para alto volume e modelos de mensagem oficiais. Veja API oficial do WhatsApp Business |
| Status do device | Ativo (conectado), Inativo (precisa escanear de novo) ou Bloqueado (o WhatsApp restringiu o número) |
Todos os canais são comparados em Sobre os canais.
Contatos, conversas e prospects
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Contato | O cadastro de um cliente ou prospect: nome, número, endereço, rótulos e dados extras. Os contatos são criados automaticamente quando alguém novo manda mensagem, ou você pode adicioná-los e importá-los. Veja Contatos |
| Conversa | Uma sequência de chat com um contato em um canal. Todas as conversas se reúnem no Chat CRM |
| Atendido por | O atendente responsável pela conversa naquele momento. Os chats podem ser atribuídos automaticamente aos membros da equipe |
| Rótulo | Uma etiqueta livre no contato, por exemplo VIP ou Revendedor, para filtrar e fazer transmissões |
| Pipeline | A sequência de etapas de venda, por exemplo Primeiro contato → Proposta enviada → Negociação → Venda ganha. Todo negócio novo recebe um pipeline padrão |
| Prospect / lead | Um contato colocado em um pipeline. Aparece como um cartão no quadro de Prospects |
| Ticket | Uma reclamação ou solicitação que precisa de acompanhamento até ser resolvida. Veja Tickets de suporte |
| Agendamento | Um encontro ou serviço marcado com um cliente. Veja Agendamentos |
IA e automação
| Termo | O que significa |
|---|---|
| Agente IA | Um assistente de IA que responde aos chats dos clientes nos canais aos quais está conectado. Você pode ter vários. Veja Agente IA |
| Personagem | O tom e as regras básicas do Agente IA, por exemplo Fechador de Vendas ou Suporte ao Cliente |
| Conhecimento da IA | As informações do negócio, as perguntas e respostas e os documentos que a IA lê antes de responder. Veja Conhecimento da IA |
| Respostas por palavra-chave | Respostas fixas para mensagens que contêm certas palavras, sem IA. Veja Respostas por palavra-chave |
| Método de Auto-Reply | Como um canal é respondido automaticamente: só palavras-chave, só IA, ou palavras-chave primeiro e depois IA |
| Repasse | Quando a IA para de responder e passa a conversa para uma pessoa |
| Escalonamento | Alertas em níveis para a sua equipe quando um chat fica tempo demais sem resposta. Veja Escalonamento para a equipe |
Todas as respostas automáticas (IA e palavras-chave) podem ser pausadas de uma vez com o botão IA ativa na barra superior. Os chats continuam chegando, mas quem responde é você.
Foco do negócio
O foco do negócio é o seu objetivo principal (Vendas Online, Atendimento ao Cliente, Marketing e Leads, Agendamentos / Serviços ou Todos os Recursos). Ele apenas filtra o menu da barra lateral e monta a lista de primeiros passos no painel. Os recursos do seu plano não mudam. Veja Foco do negócio.