Agendamentos
Agendamentos é um calendário compartilhado para marcar encontros com os seus contatos — consultas, visitas técnicas, demonstrações de produto ou reservas de aluguel — com visualização em lista e em calendário mensal, um resumo da agenda do dia e um botão que abre o chat do cliente na hora.
Você pode criar agendamentos nesta página ou pelo painel Info do Contato no Chat CRM, e a IA também pode criá-los automaticamente quando um cliente pede um horário pelo chat — veja Agendamento com IA.
Abrir os Agendamentos
Clique em Agendamento na barra lateral, em Comunicação.
Não vê o menu Agendamento?
O menu aparece quando os agendamentos fazem parte do seu plano e o seu Foco do negócio inclui agendamentos. Se ele não aparecer, escolha Mostrar todos os recursos na barra lateral ou confira o seu plano em Faturação e planos.
Cartões de resumo
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Hoje | Os agendamentos de hoje |
| Esta semana | Os agendamentos dos próximos 7 dias, sem contar hoje |
| Atrasado | Os agendamentos cujo horário de término já passou, mas que continuam como Agendado |
Visualização em lista e em calendário
Os botões Lista e Calendário no canto superior direito alternam a visualização.
Lista mostra uma tabela com Hora, Título, Contato, Localização, Status e Ações (editar e excluir). Acima da tabela ficam os filtros:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Buscar título ou nome do contato… | Encontra um agendamento específico |
| Período | Limita a um intervalo de datas |
| Filtrar status | Mostra só determinados status |
| Redefinir filtros | Limpa todos os filtros |
Sem dados, aparece Nenhum compromisso ainda.
Calendário mostra um mês inteiro. Use as setas ‹ › para mudar de mês e Hoje para voltar ao mês atual. A data de hoje fica circulada. Quando um dia tem muitos agendamentos, alguns aparecem e o restante é resumido como +… mais.
Criar um agendamento
- Clique em Novo Compromisso.
- Preencha o formulário e clique em Salvar.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Contato | Obrigatório. Busque o contato pelo nome. O contato precisa já estar no seu banco de contatos |
| Título | Obrigatório, por exemplo Reunião do contrato de fornecimento |
| Início | Obrigatório. Data e hora de início |
| Fim | Obrigatório. Precisa ser depois do início |
| Localização | Um endereço ou um link de reunião (Zoom/Meet) |
| Notas | Detalhes extras |
| Produto de Reserva (opcional) | Deixe vazio para um agendamento comum. Escolha um produto de aluguel para reservar unidades dele naquele horário |
| Quantidade de Unidades | Aparece depois que você escolhe um produto de reserva: quantas unidades são reservadas (1 a 100) |
Reservar itens de aluguel
Escolha um Produto de Reserva para alugar recursos como uma sala, uma câmera ou um veículo. A lista mostra os produtos configurados como aluguel (por dia ou por hora) em Produtos e estoque.
Criar um agendamento a partir de um chat
No Chat CRM, abra o painel Info do Contato e a seção Agendamento. Ali você vê os agendamentos do cliente que está conversando e pode criar um novo sem precisar buscar o contato de novo.
Se aparecer um aviso de que o contato ainda não está salvo, adicione-o primeiro ao Banco de Contatos.
Detalhes, status e ações
Clique em um agendamento na lista ou no calendário para abrir os detalhes: Hora, Contato, Localização, Notas e Criado por.
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Abrir Chat | Abre a conversa com o contato no Chat CRM — por exemplo, para enviar um lembrete |
| Adicionar ao Google Agenda | Abre o Google Agenda com os dados do agendamento preenchidos |
| Editar | Altera o agendamento, incluindo o status |
| Excluir | Exclui o agendamento depois da confirmação. Não dá para desfazer |
O status do agendamento é alterado em Editar:
| Status | Significado |
|---|---|
| Agendado | Todo agendamento novo começa aqui |
| Concluído | O encontro aconteceu |
| Cancelado | O agendamento foi cancelado |
| Não Compareceu | O cliente não apareceu |
Mantenha o cartão Atrasado zerado
Depois de cada encontro, mude o status para Concluído, Cancelado ou Não Compareceu. Assim, o cartão Atrasado só mostra os agendamentos que realmente precisam de acompanhamento.