Lịch hẹn
Lịch hẹn là một lịch chung để sắp xếp các buổi gặp với liên hệ của bạn — tư vấn, khảo sát tận nơi, demo sản phẩm hay đặt thuê — với chế độ xem danh sách và lịch tháng, phần tóm tắt lịch hôm nay, và nút mở ngay cuộc chat với khách.
Bạn có thể tự tạo lịch hẹn trên trang này hoặc từ khung Thông tin liên hệ trong CRM Chat, và AI cũng có thể tự động tạo lịch hẹn khi khách xin một khung giờ trong chat — xem AI đặt lịch hẹn.
Mở Lịch hẹn
Bấm Lịch hẹn trên thanh bên, trong nhóm Giao tiếp.
Không thấy menu Lịch hẹn?
Menu này hiện khi gói của bạn có tính năng lịch hẹn và Trọng tâm kinh doanh của bạn bao gồm đặt lịch. Nếu không thấy, hãy chọn Hiện tất cả tính năng trên thanh bên, hoặc kiểm tra gói trong Thanh toán & gói.
Thẻ tóm tắt
| Thẻ | Hiển thị gì |
|---|---|
| Hôm nay | Lịch hẹn trong hôm nay |
| Tuần này | Lịch hẹn trong 7 ngày tới, không tính hôm nay |
| Quá hạn | Lịch hẹn đã qua giờ kết thúc nhưng vẫn ở trạng thái Đã lên lịch |
Chế độ xem Danh sách & Lịch
Các nút Danh sách và Lịch ở góc trên bên phải dùng để chuyển chế độ xem.
Danh sách hiển thị bảng với Thời gian, Tiêu đề, Liên hệ, Địa điểm, Trạng thái và Hành động (sửa và xóa). Phía trên bảng là các bộ lọc:
| Bộ lọc | Mô tả |
|---|---|
| Tìm kiếm tiêu đề hoặc tên liên hệ… | Tìm một lịch hẹn cụ thể |
| Khoảng thời gian | Giới hạn trong một khoảng thời gian |
| Lọc trạng thái | Chỉ hiển thị một số trạng thái |
| Đặt lại bộ lọc | Xóa mọi bộ lọc |
Khi chưa có dữ liệu, bảng hiện Chưa có cuộc hẹn nào.
Lịch hiển thị cả tháng. Dùng các mũi tên ‹ › để đổi tháng và Hôm nay để quay về tháng hiện tại. Ngày hôm nay được khoanh tròn. Khi một ngày có nhiều lịch hẹn, một số lịch được hiển thị, phần còn lại được gộp thành +… nữa.
Tạo lịch hẹn
- Bấm Cuộc hẹn mới.
- Điền biểu mẫu, rồi bấm Lưu.
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Liên hệ | Bắt buộc. Tìm liên hệ theo tên. Liên hệ phải đã có trong cơ sở dữ liệu danh bạ |
| Tiêu đề | Bắt buộc, ví dụ Họp hợp đồng cung ứng |
| Bắt đầu | Bắt buộc. Ngày và giờ bắt đầu |
| Kết thúc | Bắt buộc. Phải sau thời điểm bắt đầu |
| Địa điểm | Địa chỉ hoặc liên kết họp trực tuyến (Zoom/Meet) |
| Ghi chú | Thông tin bổ sung |
| Sản phẩm Đặt chỗ (tùy chọn) | Để trống với lịch hẹn thông thường. Chọn một sản phẩm cho thuê để đặt các đơn vị của nó trong khung giờ đó |
| Số lượng | Xuất hiện khi đã chọn sản phẩm đặt chỗ: số đơn vị được đặt (1–100) |
Đặt thuê đồ vật
Chọn Sản phẩm Đặt chỗ để cho thuê các tài nguyên như phòng, máy ảnh hoặc xe. Danh sách hiển thị những sản phẩm được thiết lập dạng cho thuê (theo ngày hoặc theo giờ) trong Sản phẩm & tồn kho.
Tạo lịch hẹn từ chat
Trong CRM Chat, mở khung Thông tin liên hệ và mục Cuộc hẹn. Tại đó bạn có thể xem các lịch hẹn của khách đang chat và tạo lịch hẹn mới mà không cần tìm lại liên hệ.
Nếu có thông báo rằng liên hệ chưa được lưu, hãy thêm họ vào Cơ sở dữ liệu Liên hệ trước.
Chi tiết, trạng thái & thao tác
Bấm vào một lịch hẹn trong danh sách hoặc lịch để mở chi tiết: Thời gian, Liên hệ, Địa điểm, Ghi chú và Được tạo bởi.
| Nút | Chức năng |
|---|---|
| Mở trò chuyện | Mở cuộc trò chuyện với liên hệ trong CRM Chat — ví dụ để gửi lời nhắc |
| Thêm vào Google Calendar | Mở Google Calendar với thông tin lịch hẹn đã được điền sẵn |
| Chỉnh sửa | Thay đổi lịch hẹn, kể cả trạng thái |
| Xóa | Xóa lịch hẹn sau khi xác nhận. Không thể hoàn tác |
Trạng thái lịch hẹn được đổi qua Chỉnh sửa:
| Trạng thái | Ý nghĩa |
|---|---|
| Đã lên lịch | Mọi lịch hẹn mới đều bắt đầu ở đây |
| Hoàn tất | Buổi gặp đã diễn ra |
| Đã hủy | Lịch hẹn đã bị hủy |
| Không đến | Khách không đến |
Giữ thẻ Quá hạn ở mức 0
Sau mỗi buổi gặp, hãy đặt trạng thái thành Hoàn tất, Đã hủy hoặc Không đến. Như vậy thẻ Quá hạn chỉ liệt kê những lịch hẹn thực sự cần xử lý tiếp.