Termine

Termine ist ein gemeinsamer Kalender, um Treffen mit deinen Kontakten zu planen – Beratungen, Besichtigungen, Produktdemos oder Mietbuchungen –, mit Listen- und Monatskalenderansicht, einer Übersicht über die heutigen Termine und einem Button, der direkt den Chat mit der Kundschaft öffnet.

Du kannst Termine selbst auf dieser Seite oder über den Bereich Kontaktinfos im CRM-Chat anlegen, und die KI kann sie auch automatisch anlegen, wenn Kundschaft im Chat nach einem Termin fragt – siehe KI-Terminbuchung.

Termine öffnen

Klicke in der Seitenleiste unter Kommunikation auf Termin.

Du siehst das Menü Termin nicht?

Das Menü erscheint, wenn Termine in deinem Paket enthalten sind und dein Geschäftsfokus Buchungen umfasst. Fehlt es, wähle in der Seitenleiste Alle Funktionen zeigen oder prüfe dein Paket unter Abrechnung & Pakete.

Die Seite „Termin“ mit dem Untertitel „Verwalte Besprechungspläne mit deinen Kontakten.“, dem Umschalter Liste / Kalender (Kalender aktiv) und dem Button „Neuer Termin“, drei Übersichtskarten Heute 0, Diese Woche 0 und Überfällig 0 und darunter der Kalender für Oktober 2026 mit Pfeilen für den vorherigen/nächsten Monat und „Heute“.

Übersichtskarten

Karte	Was sie zeigt
Heute	Termine von heute
Diese Woche	Termine der nächsten 7 Tage, ohne heute
Überfällig	Termine, deren Ende vorbei ist, die aber noch auf Geplant stehen

Listen- & Kalenderansicht

Die Buttons Liste und Kalender oben rechts wechseln die Ansicht.

Liste zeigt eine Tabelle mit Zeit, Titel, Kontakt, Standort, Status und Aktionen (bearbeiten und löschen). Über der Tabelle stehen Filter:

Filter	Beschreibung
Titel oder Kontaktnamen suchen…	Einen bestimmten Termin finden
Datumsbereich	Auf einen Zeitraum begrenzen
Status filtern	Nur bestimmte Status anzeigen
Filter zurücksetzen	Alle Filter löschen

Ohne Daten steht dort Noch keine Termine.

Kalender zeigt einen ganzen Monat. Mit den Pfeilen ‹ › wechselst du den Monat, mit Heute springst du zum aktuellen Monat zurück. Das heutige Datum ist eingekreist. Hat ein Tag viele Termine, werden einige angezeigt und der Rest als +… weitere zusammengefasst.

Einen Termin anlegen

1. Klicke auf Neuer Termin.
2. Fülle das Formular aus und klicke dann auf Speichern.

Das Formular „Neuer Termin“: Kontakt (Kontakt suchen…), Titel, Start und Ende, Standort, Notizen, Buchungsprodukt (optional) mit dem Hinweis, das Feld bei normalen Interessententerminen leer zu lassen und für die Buchung von Mietressourcen ein Produkt zu wählen, sowie die Buttons Abbrechen und Speichern.

Feld	Beschreibung
Kontakt	Pflicht. Suche den Kontakt nach Namen. Der Kontakt muss bereits in deiner Kontaktdatenbank sein
Titel	Pflicht, z. B. Besprechung Liefervertrag
Start	Pflicht. Startdatum und -uhrzeit
Ende	Pflicht. Muss nach dem Start liegen
Standort	Eine Adresse oder ein Meeting-Link (Zoom/Meet)
Notizen	Zusätzliche Details
Buchungsprodukt (optional)	Leer lassen für einen normalen Termin. Wähle ein Mietprodukt, um dessen Einheiten für diesen Zeitraum zu buchen
Einheitenanzahl	Erscheint, sobald ein Buchungsprodukt gewählt ist: wie viele Einheiten gebucht werden (1–100)

Der Dialog „Neuer Termin“, geöffnet über der Kalenderansicht, mit bereits eingetragenem Beispieltitel und Meeting-Link.

Mietartikel buchen

Wähle ein Buchungsprodukt, um Ressourcen wie einen Raum, eine Kamera oder ein Fahrzeug zu vermieten. Die Liste zeigt Produkte, die unter Produkte & Bestand als Mietprodukte (tageweise oder stundenweise) eingerichtet sind.

Einen Termin aus einem Chat anlegen

Öffne im CRM-Chat den Bereich Kontaktinfos und dort den Abschnitt Termin. Hier siehst du die Termine der Kundschaft, mit der du gerade chattest, und kannst einen neuen anlegen, ohne den Kontakt erneut zu suchen.

Der aufgeklappte Abschnitt Termin im Bereich Kontaktinfos des CRM-Chats.

Steht dort, dass der Kontakt noch nicht gespeichert ist, füge ihn zuerst der Kontaktdatenbank hinzu.

Details, Status & Aktionen

Klicke in der Liste oder im Kalender auf einen Termin, um seine Details zu öffnen: Zeit, Kontakt, Standort, Notizen und Erstellt von.

Button	Was er tut
Chat öffnen	Öffnet das Gespräch mit dem Kontakt im CRM-Chat – z. B. um eine Erinnerung zu senden
Zu Google Kalender hinzufügen	Öffnet Google Kalender mit bereits eingetragenen Termindetails
Bearbeiten	Den Termin ändern, auch seinen Status
Löschen	Löscht den Termin nach Bestätigung. Lässt sich nicht rückgängig machen

Der Status eines Termins wird über Bearbeiten geändert:

Status	Bedeutung
Geplant	Jeder neue Termin beginnt hier
Fertig	Das Treffen hat stattgefunden
Storniert	Der Termin wurde abgesagt
Nicht erschienen	Die Kundschaft ist nicht gekommen

Halte die Karte Überfällig bei null

Setze nach einem Treffen seinen Status auf Fertig, Storniert oder Nicht erschienen. So listet die Karte Überfällig nur Termine, die wirklich nachverfolgt werden müssen.

Verwandte Themen

• KI-Terminbuchung
• Kontakte
• Auf Gespräche antworten
• Produkte & Bestand