予約

予約は、連絡先との打ち合わせ（相談、現地訪問、商品デモ、レンタルの予約など）をスケジュールするための共有カレンダーです。リスト表示と月間カレンダー表示、今日の予定のまとめ、お客さまとのチャットをすぐに開けるボタンを備えています。

予約はこのページから自分で作成するほか、CRMチャットの連絡先情報パネルからも作成できます。また、お客さまがチャットで日時を希望したときに、AIが自動で予約を作成することもできます。詳しくはAIによる予約受付をご覧ください。

予約を開く

サイドバーのコミュニケーションにある予約をクリックします。

予約のメニューが見当たらないときは

予約のメニューは、プランに予約機能が含まれていて、ビジネスの目的に予約が含まれているときに表示されます。表示されない場合は、サイドバーですべての機能を表示を選ぶか、請求とプランでプランを確認してください。

右上のリストとカレンダーのボタンで表示を切り替えます。

リストでは、時間、タイトル、連絡先、場所、ステータス、操作（編集と削除）の列がある表が表示されます。表の上にはフィルターがあります。

データがない場合は**まだ予約はありません。**と表示されます。

カレンダーでは、1か月全体が表示されます。**‹ ›*の矢印で月を切り替え、今日を押すと今月に戻ります。今日の日付には丸が付きます。1日に予約が多い場合は一部だけが表示され、残りは+… もっと見る*としてまとめられます。

項目	説明
連絡先	必須です。名前で連絡先を検索します。連絡先があらかじめ連絡先データベースに登録されている必要があります
タイトル	必須です（例：仕入れ契約の打ち合わせ）
開始	必須です。開始の日付と時刻です
終了	必須です。開始より後にする必要があります
場所	住所や会議のリンク（Zoom/Meet）です
メモ	補足の情報です
予約商品（オプション）	通常の予約なら空欄のままにします。レンタル商品を選ぶと、その時間帯にユニットを予約できます
ユニット数	予約商品を選ぶと表示されます。予約するユニットの数です（1〜100）

レンタル品を予約する

部屋、カメラ、車両などの資源を貸し出すときは、予約商品を選びます。一覧には、商品と在庫でレンタル（日単位または時間単位）として設定した商品が表示されます。

CRMチャットで連絡先情報パネルを開き、予約のセクションを開きます。チャット中のお客さまの予約が表示され、連絡先を探し直さずに新しい予約を作成できます。

連絡先がまだ保存されていないと表示された場合は、先に連絡先データベースに追加してください。

リストやカレンダーで予約をクリックすると、詳細（時間、連絡先、場所、メモ、作成者）が開きます。

ボタン	できること
チャットを開く	CRMチャットで連絡先との会話を開きます。リマインドを送るときなどに便利です
Google カレンダーに追加	予約の詳細が入力された状態でGoogleカレンダーを開きます
編集	ステータスを含め、予約を変更します
削除	確認のあとで予約を削除します。元に戻せません

予約のステータスは編集から変更します。

期限切れのカードを0に保ちましょう

打ち合わせが終わったら、ステータスを完了、キャンセル、不在のいずれかにしましょう。そうすれば期限切れのカードには、本当にフォローが必要な予約だけが表示されます。