連絡先
連絡先データベースは、ビジネスのすべてのお客さまと見込み客の一覧です。CRMチャット、見込み客ボード、ブロードキャスト、予約のもとになるデータで、検索、地域やパイプラインの段階での絞り込み、Excelのインポートとエクスポート、ビジネスに必要な追加情報を保存できるカスタムフィールドを備えています。
新しいお客さまが接続済みのチャネルからチャットしてくると、連絡先は自動で追加されます。手動で追加したり、Excelファイルをインポートしたり、連絡先を探すから取り込んだりすることもできます。
連絡先データベースを開く
サイドバーのコミュニケーションにある連絡先をクリックします。同じページは、データとテンプレートの最初のタブ連絡先データベースとしても開けます。
表の列
| 列 | 表示される内容 |
|---|---|
| 名前 | 連絡先の名前です。ほかのチームメンバーが担当している場合は、下に*担当者: …*と表示されます |
| 電話番号 | 国コード付きの番号です |
| メール | メールアドレス（ある場合）です |
| カテゴリー | 連絡先のグループです（例：再販業者、常連のお客さま） |
| 段階 | 見込み客とパイプラインのボードでの連絡先の段階です（例：Negosiasi）。どのパイプラインにも入っていない連絡先は — と表示されます |
| ステータス | 未処理または処理済みで、その連絡先にフォローしたかどうかを示します。「連絡先を探す」から取り込んだ連絡先は未処理として入ります |
| 操作 | WhatsAppアイコン（チャットを始める）、目（詳細を見る）、鉛筆（編集）、ゴミ箱（削除）です |
表示する列を選ぶ
列を押すと列を表示が開きます。組み込みとカスタムフィールドに分かれていて、表に表示したい列にチェックを入れます。
検索と絞り込み
検索欄に名前、電話番号、メールアドレスを入力します。さらに細かく絞り込むには、フィルターをクリックします。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| カテゴリー | 1つのカテゴリーの連絡先です |
| 州／省 → 市／郡 → 区 → 町 | 地域で絞り込みます。上の階層から選びます |
| ステータス | 未処理または処理済み |
| パイプライン | 1つのパイプラインに入っている連絡先です。どの見込み客ボードにもまだ入っていない連絡先はパイプライン未登録で絞り込めます |
| 段階 | 選んだパイプラインの特定の段階にいる連絡先です（例：Negosiasi）。パイプラインを選んだあとで選べるようになります |
| カスタムフィールド | 作成したカスタムフィールドは、すべてフィルターとしても表示されます |
フィルターが有効なあいだは、ボタンが**フィルター（n）**に変わります。リセットですべて解除されます。
パイプラインと段階で絞り込む
見込み客とパイプラインのボードで特定の位置にいる連絡先（たとえば、まだNegosiasiの段階にいる全員）を確認し、エクスポートしたり、1件ずつフォローしたりするときに使います。
- パイプラインで目的のパイプラインを選びます。見込み客ボードに一度も入れていない連絡先を探すときは、パイプライン未登録を選びます。
- 段階で段階を1つ選びます。すべての段階のままにすると、そのパイプラインのすべての連絡先が表示されます。
パイプラインごとに段階の一覧が異なるため、パイプラインを変えると選んでいた段階は解除されます。パイプライン未登録を選んだ場合、段階のフィルターは無効のままです。
見込み度のフィルターと列は廃止されました
以前は見込み度の列とフィルター（保留、ホット、ウォーム、コールド）がありましたが、どちらも削除されました。販売プロセスのどこにいるかで連絡先を絞り込むには、パイプラインと段階のフィルターを使ってください。
パイプラインの一覧が空のときは？
パイプラインのドロップダウンにパイプライン未登録しか表示されない場合は、ビジネスにまだパイプラインがないか、アカウントに見込み客メニューへのアクセス権限がありません。見込み客とパイプラインでパイプラインを作成するか、ビジネスのオーナーにチーム、CS、ロールで権限を付与してもらってください。
連絡先を追加する
連絡先を追加をクリックし、フォームに入力して追加をクリックします。
連絡先の項目
| セクション | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 名前 | 必須で、255文字までです。人名でもお店の名前でもかまいません |
| 担当者 | ビジネスのオーナーや連絡窓口の人です（たとえばお店の連絡先の場合） | |
| 電話番号 | 国コードを選んでから番号を入力します。WhatsAppのチャットに使われる番号です | |
| メール | 任意です。正しい形式のメールアドレスを入力します | |
| 分類 | カテゴリー | 追加時は任意、編集時は必須です。カテゴリーはデータとテンプレート → カテゴリーで作成します |
| 見込み客の段階 | 見込み客ボードから連絡先を追加するときに表示されます。空欄にすると初期連絡先の列に入ります | |
| 場所 | 州／省 → 市／郡 → 区 → 町 | 階層ごとに選びます。地域での絞り込みや送料の計算に役立ちます |
| 住所詳細 | 番地、建物名、地区など | |
| カスタムフィールド | 作成したすべてのカスタムフィールドです。必須のものは入力が必要です |
注文の住所も保存されます
お客さまが注文すると、配送先の住所が自動で連絡先に保存されるので、もう一度入力する必要はありません。
表示・編集・削除
操作の列から次のことができます。
- WhatsApp — CRMチャットでその連絡先との会話を始める、または開きます。
- 詳細を見る — 閲覧専用の連絡先の詳細が開きます。ダイアログで編集をクリックすると変更できます。
- 編集 — 連絡先を編集が開くので、変更して保存します。
- 削除 — 確認のあとで連絡先を削除します。
複数の連絡先をまとめて削除するには、各行の左にあるチェックボックスにチェックを入れ、表示されるバーで選択を削除をクリックします。
チャット履歴がある連絡先
会話の履歴やレポートを守るため、あなたとチャットしたことがある連絡先は削除できません。
Excelからインポートする
インポートをクリックすると、Excel（.xlsx）ファイルからたくさんの連絡先を一度に追加できます。
- Excelファイルを用意します。1行目には、下の表のとおりの列見出しを（小文字で）入れます。
- インポートをクリックし、XLSXファイルでファイルを選びます。
- アップロード & 処理をクリックし、終わるまでダイアログを開いたままにします。
- インポート結果に処理済み、成功、失敗の件数と、失敗した行とその理由が表示されます。
| 列見出し | 内容 |
|---|---|
name | 連絡先の名前 — 必須 |
phone | 国コード付きの電話番号（例：6281234567890） |
email | メールアドレス |
category | カテゴリー名。存在しない場合は自動で作成されます |
address | 住所 |
pemilik | ビジネスのオーナーの名前 |
重複は自分で確認してください
インポートでは、電話番号の重複をチェックしません。連絡先が二重にならないよう、ファイルに重複がないことを確認してください。ファイルは5 MBまでで、.xlsx形式である必要があります。
Excelにエクスポートする
XLSXをエクスポートをクリックすると、連絡先をExcelファイルとしてダウンロードできます。ファイルが作成されるまで、タブを開いたままにしてください。
エクスポートは現在有効な検索とフィルターに従います。フィルターがなければ、すべての連絡先が含まれます。たとえばパイプラインPipeline Penjualan、段階Negosiasiで絞り込んでいる場合、ファイルにはその段階の連絡先だけが入ります。すべてをダウンロードしたいときは、先にリセットをクリックしてください。
カスタムフィールド
カスタムフィールドを使うと、すべての連絡先に独自の項目を追加できます（例：リードソース、予算、サイズ）。連絡先のフォームに表示され、表の列にもでき、フィルターとして使え、見込み客ボードのカードにも表示できます。
連絡先のページでフィールドを管理をクリックするか、データとテンプレートのカスタムフィールドタブを開きます。
フィールドを追加をクリックします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ラベル | フォームに表示される項目名です（例：リードソース）。必須です |
| タイプ | 入力の種類です（下記参照） |
| 選択肢 | ドロップダウン、ラジオ選択、チェックボックスで表示されます。選択肢ごとに追加をクリックします。1つ以上必要です |
| 必須 | チェックを入れると、この項目を入力するまで連絡先のフォームを保存できなくなります |
| タイプ | 向いている用途 |
|---|---|
| 短いテキスト | 1行のテキスト（例：会員コード） |
| 長いテキスト | 複数行のメモ |
| 数値 | 予算、人数 |
| ドロップダウン | 長いリストから1つ選ぶ |
| ラジオ選択 | 少ない選択肢から1つ選ぶ |
| チェックボックス（複数選択） | 複数を選ぶ（例：興味のある商品） |
カスタムフィールドを削除しても、すでに保存されている値は消えませんが、表示されなくなります。