AIによる見込み客の判定
AIエージェントは、返信したすべてのチャットを評価できます。会話からお客さまが本気で購入を考えているとわかったら、その連絡先を見込み客で選んだパイプラインの段階へ自動で移動し、必要に応じてWhatsAppの通知付きでCSチームにチャットをすぐ引き継ぎます。ホットな見込み客を待たせることはありません。
この機能は、AIエージェントの編集ページのあいさつ・CSへの引き継ぎタブにあり、最初のあいさつや、AIがCSにチャットを引き継ぐルールといっしょに設定します。このページでは、その3つすべてを説明します。
あいさつ・CSへの引き継ぎタブを開く
- 自動化 → 自動返信 → AIエージェントに移動し、エージェントの詳細 & 編集を開きます。
- オプショングループのあいさつ・CSへの引き継ぎタブを選びます。
最初のあいさつ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| あいさつメッセージ | 新しい会話が始まったときにAIが最初に送るメッセージです。AIにすぐ質問への回答を始めてほしい場合は空欄にします |
| あいさつ画像（任意） | あいさつといっしょに送る画像です（キャンペーンのバナーや簡単なカタログなど）。JPG、PNG、WebPで、2 MBまでです |
AIがCSに引き継ぐタイミング
このセクションでは、AIが一歩引いてチャットを人に渡すタイミングを決めます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 引き継ぎの条件 | どんなときにチャットをCSに回すべきかを、普段の言葉で書きます（例：「お客さまが深刻なクレームを伝えている、または怒っている、担当者と直接話したいと希望している、当社のサービス外のことを尋ねている」）。AIはメッセージごとにこの条件で判断します |
| 引き継ぎ後はAIが返信を停止 | AIとCSが同時に返信しないよう、オンをおすすめします。CSはCRMチャットからチャットをAIに戻せます |
| 引き継ぎ時に付けるラベル | 引き継ぎのときにチャットに自動で付くラベルです。CSはCRMチャットでAIから引き継がれたチャットを絞り込めます |
| AIから引き継がれたチャットを受けるCS | AIからチャットを受け取るチームメンバーです。複数選べます |
返信の上限でも引き継ぎが起こります
プロフィールタブのメッセージリミットを設定している場合（たとえば5）、AIはその回数だけ返信すると止まり、CSが対応を続けます。詳しくはプロフィールタブをご覧ください。
見込み客の自動判定
**見込み客の自動判定（任意）**をクリックして開きます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 見込み客の自動選別 | オンにすると、AIがチャットを1つずつ評価します。見込み客は選んだ段階へ自動で移動します |
| 見込み客の条件 | あなたのビジネスで何を見込み客とみなすかを、普段の言葉で書きます。空欄の場合はデフォルトの条件が使われます |
| 見込み客の移動先段階 | 見込み客ページのパイプラインと段階です |
| 見込み客を検出したらCSへ引き継ぐ | 見込み客を検出すると、AIが停止し、チャットがCSに回り、CSにWhatsAppの通知が届きます |
オンにする
- 見込み客の自動選別をオンにします。
- 見込み客の条件を入力します。よい条件には、具体的なサインが書かれています。
- 「お客さまがレンタルの日付＋場所＋車種を伝えている、または価格に合意している場合は見込み客とする。気軽に聞いているだけなら見込み客ではない。」
- 「見込み客とは、卸価格を尋ねる、カタログを求める、または10枚以上の注文に触れる人。」
- 見込み客の移動先段階を選びます。一覧には、すべてのパイプラインとその段階がパイプライン名 — 段階名の形で表示されます。
- （任意）見込み客を検出したらCSへ引き継ぐをオンにし、AIから引き継がれたチャットを受けるCSが入力されているか確認します。
- ページ上部の変更を保存をクリックします。
入力が終わったタブの全体は次のとおりです。
見込み客が検出されたときの動き
| ステップ | 詳細 |
|---|---|
| 段階の変更 | 連絡先が見込み客ボードの移動先の段階に移ります |
| CSへの引き継ぎ | 見込み客を検出したらCSへ引き継ぐがオンの場合、チャットがCSに回り、そのチャットではAIが返信を止めます |
| WhatsAppの通知 | CSに、見込み客のチャットについてのWhatsAppメッセージが届きます。通知が送られるのはWhatsApp（QRスキャン）のチャットです。ほかのチャネルでも連絡先の移動と引き継ぎは行われ、CSはCRMチャットで確認できます |
主なルールは次のとおりです。
- 1つのチャットにつき1回だけ。 メッセージのたびに処理が繰り返されることはありません。連絡先がすでに移動先の段階にいる、またはチャットが引き継がれている場合、AIはそのままにします。
- 前にしか進みません。 AIが連絡先を前の段階に戻すことはありません。
- AIが返信したときだけ。 評価は、このAIエージェントが返信したチャットに対して、接続しているすべてのチャネルで行われます。キーワード返信だけで返信したチャットは評価されません。
見込み客の判定とエスカレーションの違い
見込み客の判定は、何を話しているか（お客さまが本気に見えるか）に反応します。チームへのエスカレーションは時間（チャットが人の返信を長く待っている）に反応します。両方を同時に使えます。
ヒント
- 最初は条件を絞り込んで始め、見込み客が少なすぎる場合は少しずつゆるめましょう。条件がゆるすぎると、まだ購入の準備ができていないチャットがCSに大量に回ってしまいます。
- AIからの見込み客のような専用の段階を作ると、追跡しやすくなります。
- テストタブで試しましょう。 条件に合う会話と合わない会話の両方を試してください。
- 引き継ぎ時のラベルを使えば、CSはAIから引き継がれたチャットをすぐに絞り込めます。