Calificación de prospectos con IA
Tu Agente AI puede valorar cada chat que responde: cuando la conversación muestra que el cliente va en serio con la compra, el contacto pasa automáticamente a la etapa del pipeline que elijas en Prospectos y, si quieres, el chat se pasa directamente a tu equipo de CS con un aviso por WhatsApp, para que los prospectos calientes nunca esperen.
Esto está en la pestaña Saludo y traspaso a CS de la página de edición del Agente AI, junto con el primer saludo y las reglas de cuándo la IA pasa un chat a CS. Esta página explica las tres cosas.
Abrir la pestaña Saludo y traspaso a CS
- Ve a Automatización → Respuesta automática → Agente AI y luego Detalle y Editar en tu agente.
- Elige la pestaña Saludo y traspaso a CS del grupo Opcional.
Primer saludo
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Mensaje de saludo | El primer mensaje que envía la IA cuando empieza una conversación nueva. Déjalo vacío si prefieres que la IA pase directamente a responder |
| Imagen de saludo (opcional) | Una imagen que se envía con el saludo, como un banner de promoción o un catálogo breve. JPG, PNG o WebP, hasta 2 MB |
Cuándo la IA pasa a CS
Esta sección decide cuándo la IA se aparta y pasa el chat a una persona.
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Condiciones para pasar a CS | Describe con palabras sencillas cuándo un chat debe ir a CS, por ejemplo «El cliente tiene una queja grave o está enfadado, pide hablar con una persona o pregunta por algo que no está en nuestros servicios.» La IA valora cada mensaje según esto |
| Tras el traspaso, la IA deja de responder | Recomendado, para que la IA y CS no respondan a la vez. CS puede devolver el chat a la IA desde Chat CRM |
| Etiquetas al traspasar | Etiquetas que se añaden automáticamente al chat al traspasarlo, para que CS pueda filtrar los traspasos de la IA en Chat CRM |
| CS que reciben los chats que entrega la IA | Los miembros del equipo que reciben los chats de la IA. Puedes elegir más de uno |
El límite de respuestas también puede provocar un traspaso
Si el Límite de Mensajes de la pestaña Perfil está configurado (por ejemplo, 5), la IA se detiene tras ese número de respuestas y CS continúa. Consulta Pestaña Perfil.
Calificación automática de prospectos
Haz clic en Calificación automática de prospectos (opcional) para desplegarla.
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Calificar automáticamente prospectos | Si está activado, la IA valora cada chat. Los prospectos pasan automáticamente a la etapa elegida |
| Criterios de Prospecto | Describe con lenguaje cotidiano qué cuenta como prospecto para tu negocio. Déjalo vacío para usar los criterios predeterminados |
| Etapa destino para prospectos | El pipeline y la etapa de la página Prospectos |
| Pasar a CS al detectar un prospecto | Al detectar un prospecto: la IA se detiene, el chat pasa a CS y CS recibe un aviso por WhatsApp |
Activarla
- Activa Calificar automáticamente prospectos.
- Rellena los Criterios de Prospecto. Los buenos criterios mencionan señales concretas:
- «Considéralo prospecto si el cliente indica fecha de alquiler + ubicación + tipo de vehículo, o si ya ha acordado un precio. No es prospecto si solo pregunta por curiosidad.»
- «Un prospecto pide precios al por mayor, solicita el catálogo o menciona un pedido de más de 10 piezas.»
- Elige la Etapa destino para prospectos. La lista muestra todos los pipelines y sus etapas como Nombre del pipeline — Nombre de la etapa.
- (Opcional) Activa Pasar a CS al detectar un prospecto y asegúrate de que CS que reciben los chats que entrega la IA está rellenado.
- Haz clic en Guardar Cambios en la parte superior de la página.
La pestaña completa una vez rellenada:
Qué pasa cuando se detecta un prospecto
| Paso | Detalles |
|---|---|
| Cambio de etapa | El contacto pasa a la etapa destino en el tablero de Prospectos |
| Se pasa a CS | Si Pasar a CS al detectar un prospecto está activado: el chat va a CS y la IA deja de responder en ese chat |
| Aviso por WhatsApp | CS recibe un mensaje de WhatsApp sobre el chat del prospecto. Los avisos se envían para los chats de WhatsApp (escanear QR); en otros canales el contacto igualmente se mueve y se traspasa, y CS lo ve en Chat CRM |
Reglas clave:
- Una vez por chat. Las acciones no se repiten en cada mensaje: si el contacto ya está en la etapa destino o alguien ha tomado el control del chat, la IA lo deja tal cual.
- Solo hacia delante. La IA nunca mueve un contacto a una etapa anterior.
- Solo cuando responde la IA. La valoración se hace en los chats que responde este Agente AI, en todos los canales a los que está conectado. Los chats que solo responden las respuestas por palabra clave no se valoran.
Prospectos frente a escalación
La calificación de prospectos reacciona a lo que se dice (el cliente parece ir en serio). La Escalación a tu equipo reacciona al tiempo (un chat lleva demasiado esperando la respuesta de una persona). Las dos pueden funcionar a la vez.
Consejos
- Empieza con criterios estrictos y amplíalos si obtienes pocos prospectos. Unos criterios demasiado amplios llenan a CS de chats que todavía no están listos para comprar.
- Crea una etapa específica, como Prospectos de la IA, para seguirlos con facilidad.
- Pruébalo en la pestaña Probar con conversaciones que cumplan y que no cumplan tus criterios.
- Usa etiquetas de traspaso para que CS pueda filtrar al momento los traspasos de la IA.