Pedidos

Todos los pedidos llegan a una única lista de Transacciones, tanto si los creó la IA desde un chat, como si vienen del checkout de una página de aterrizaje o de tu tienda online, o si los registraste a mano. Desde aquí llevas cada pedido hasta el final: confirmas el pago, introduces el número de seguimiento, imprimes facturas y notas de envío y repartes los pedidos entre tu equipo.

Abre Pedidos → Transacciones en la sección Productos y Pedidos de la barra lateral.

¿No ves Pedidos en el menú?

La barra lateral se adapta al enfoque de tu negocio. Haz clic en Mostrar todas las funciones al final de la barra lateral. Si sigue sin aparecer, puede que tu plan no incluya transacciones: revisa Facturación y planes.

Lista de transacciones

Una página de Transacciones vacía: cuatro tarjetas de resumen Total de pedidos, Pagado, No pagado y Ratio de pagados; un buscador, un selector de rango de fechas y los botones Mis Transacciones, No asignados y Filtro Avanzado; y después el mensaje «Sin transacciones aún».

Las tarjetas de resumen cuentan los pedidos del rango de fechas elegido:

Tarjeta	Significado
Total de pedidos	Número de pedidos
Pagado	Pedidos pagados por completo
No pagado	Pedidos que aún no se han pagado
Ratio de pagados	Porcentaje de pedidos pagados

Cuando empiezan a llegar pedidos, la tabla se ve así:

La lista de Transacciones con pedidos de ejemplo: número de pedido con fecha, nombre y teléfono del cliente, fuente (Chatbot de IA, Página de destino, Manual), manejador de CS, etiquetas de estado del pedido y del pago (Pendiente/No pagado, En proceso/Pagado, Envío/Pagado, Completado/Pagado), total, número de seguimiento y un botón de acciones.

Columna	Qué muestra
No. de pedido	Número de pedido y fecha de creación. Haz clic para abrir el pedido
Cliente	Nombre y teléfono del comprador
Fuente	De dónde vino el pedido (ver más abajo)
Manejador de CS	La persona del equipo que gestiona el pedido. — significa sin asignar
Estado	Estado del pedido y estado del pago
Total	Total general, envío incluido
Seguimiento	Transportista y número de seguimiento, una vez enviado
Acciones	Ver, Editar y Eliminar

Fuentes de los pedidos

Fuente	Significado
Manual	Creado por tu equipo con Agregar transacción
Chatbot de IA	Creado por la IA a partir de un chat. Consulta Venta con IA y checkout por chat
Página de destino	Desde el formulario de checkout de una página de aterrizaje. El nombre de la página aparece debajo de la etiqueta
Tienda en línea	Desde el checkout de tu tienda online

Buscar y filtrar

• Buscador: busca por número de pedido, nombre del cliente o teléfono.
• Rango de fechas: limita los pedidos a un periodo.
• Mis Transacciones: solo los pedidos asignados a ti.
• No asignados: solo los pedidos que todavía no tienen responsable.
• Filtro Avanzado: filtra por estado del pedido y estado del pago.

El diálogo Filtro Avanzado abierto sobre la lista de Transacciones: los selectores Estado del Pedido y Estado de Pago, los interruptores «Solo mis transacciones» y «Solo no asignados», y los botones Restablecer Filtro, Cancelar y Aplicar.

Filtro	Qué hace
Estado del Pedido	Pendiente, En proceso, Envío, Completado, Cancelado o Reembolsado
Estado de Pago	No pagado o Pagado
Solo mis transacciones	Igual que el botón Mis Transacciones
Solo no asignados	Igual que el botón No asignados

Haz clic en Aplicar para usar el filtro, o en Restablecer Filtro para quitarlo.

Asignar pedidos a tu equipo

Marca varios pedidos en la primera columna de la izquierda, haz clic en Asignar CS y elige a una persona del equipo. También puedes asignar un único pedido desde su página de detalle.

Estados del pedido

Cada pedido tiene dos estados separados: el estado del pedido (en qué punto está) y el estado del pago (pagado o no).

Estado del pedido	Significado
Pendiente	Pedido nuevo, todavía sin procesar
En proceso	Se está preparando el pedido
Envío	Entregado al transportista (o recogido / entregado por ti mismo)
Completado	El comprador lo ha recibido
Cancelado	El pedido se canceló, con un motivo
Reembolsado	Se devolvió el pago al comprador, con un motivo

Estado del pago	Significado
No pagado	Todavía no hay ningún pago registrado
Pago parcial	Se ha pagado un anticipo. La etiqueta muestra lo que falta por pagar
Pagado	Pagado por completo

El flujo normal es Pendiente → En proceso → Envío → Completado. Otros cambios permitidos:

Desde	Puede pasar a
Pendiente	En proceso, Cancelado, Reembolsado
En proceso	Pendiente, Envío, Cancelado, Reembolsado
Envío	Pendiente, En proceso, Completado, Reembolsado
Completado	Reembolsado
Cancelado	Pendiente (si se canceló por error)
Reembolsado	Pendiente (si se reembolsó por error)

El stock sigue al estado

El stock del producto se descuenta cuando el pedido está en Envío o Completado, y se devuelve automáticamente si el pedido vuelve a Pendiente/En proceso, se cancela o se reembolsa.

Detalle del pedido

Haz clic en un número de pedido para abrirlo.

Un pedido Pendiente y No pagado: arriba, los botones Procesar pedido, Otro estado, Imprimir, Ver Factura Pública, Editar y Eliminar; una línea de progreso de estado Creado, Pendiente, En proceso, Envío, Completado; Información del Pedido, Cliente y Pago, y una tabla de Productos con subtotal, costo de envío y total general; a la derecha, las tarjetas Dirección de Origen, Dirección de Destino y Expedición, cada una con un botón Editar.

Sección	Qué muestra
Estado en progreso	Una línea de tiempo de Creado a Completado, con la fecha de cada paso
Información del Pedido	Fecha del pedido y cuándo se procesó, se envió y se completó
Cliente y Pago	Nombre, teléfono, correo y método de pago
Productos	Productos, cantidades, precios, Subtotal, Costo de Envío y Total General
Dirección de Origen / Dirección de Destino	La dirección de tu almacén y la del comprador. Haz clic en Editar para cambiarlas
Expedición	Transportista, servicio, costo y número de seguimiento. Haz clic en Editar para cambiarlos
Manejador de CS	La persona del equipo que lo gestiona, con Asignar, Cambiar o Desasignar
Pago	Aparece cuando hay un pago registrado: método, monto, fuente (Pasarela o Manual) y prueba de transferencia

La página completa de detalle de un pedido Pendiente, desde los botones de acción de arriba hasta la tarjeta Expedición y el aviso de pago no recibido al final.

Mientras el pedido no esté pagado, aparece el aviso Pago aún no recibido: comparte el enlace de la factura pública para que el cliente pueda pagar.

Botones de arriba

Botón	Qué hace
Botón del siguiente paso	Un botón principal que cambia según el estado: Procesar pedido (Pendiente), Enviar pedido (En proceso), Marcar como completado (Envío)
Otro estado	Pasa a cualquier estado permitido, incluidos cancelar y reembolsar, y cambia el estado del pago
Imprimir	Imprimir Factura, Imprimir Transacción o Imprimir Nota de Envío
Ver Factura Pública	Abre la página de la factura que puedes compartir con el cliente
Editar	Cambia productos, cliente y direcciones. Solo pedidos Pendientes
Eliminar	Elimina el pedido. Solo pedidos Pendientes, Cancelados o Reembolsados

Procesar un pedido

1. Procesa el pedido

Haz clic en Procesar pedido. Se abre el diálogo Marcar en proceso.

El diálogo «Marcar en proceso» con la casilla «También marcar como Pagado» sin marcar y los botones Cancelar y Confirmar.

Si el comprador ya ha pagado, marca También marcar como Pagado y rellena los datos del pago:

El diálogo «Marcar en proceso» con «También marcar como Pagado» marcado: pestañas de método de pago Transferencia Bancaria, E-Wallet, Efectivo y Contra Reembolso; un selector de cuenta bancaria que muestra «No hay cuentas bancarias aún» con un enlace «Agregar en Configuración»; un campo de monto con un resumen de total, pagado y pendiente; y la subida opcional de la prueba de transferencia.

Campo	Detalles
Método de Pago	Transferencia Bancaria, E-Wallet, Efectivo o Contra Reembolso
Seleccionar Cuenta Bancaria	(Transferencia Bancaria) La cuenta en la que pagó el comprador. Añade cuentas en Configuraciones → Cuentas bancarias
Nombre de E-Wallet	(E-Wallet) P. ej. OVO, GoPay, DANA, ShopeePay
Monto	Introduce el importe completo, o una parte como anticipo. El resumen de abajo muestra el total, lo pagado y lo que falta. El monto no puede superar el saldo pendiente
Prueba de transferencia (opcional)	JPG, PNG, WebP o PDF, hasta 5 MB

Haz clic en Confirmar. El estado cambia a En proceso.

2. Envía el pedido

Cuando la mercancía esté lista para salir, haz clic en Enviar pedido.

El diálogo «Marcar como Envío» con los campos Mensajería, Servicio (opcional), Costo de Envío y Número de seguimiento (opcional), y los botones Cancelar y Marcar como Envío.

Campo	Detalles
Mensajería (obligatorio)	El transportista, o Entrega propia / Recoger en tienda si no usas ninguno
Servicio (opcional)	Tipo de servicio del transportista, p. ej. REG, YES, OKE
Costo de Envío	Precio del envío. Viene ya rellenado si el envío se calculó en el checkout
Número de seguimiento (opcional)	El número de seguimiento del transportista, p. ej. JNE12345678. Puedes añadirlo más tarde desde la tarjeta Expedición

Haz clic en Marcar como Envío. El transportista y el número de seguimiento aparecen en la tarjeta Expedición, en la lista de transacciones y en la factura pública.

Un pedido en estado Envío con la tarjeta Expedición que muestra el transportista JNE, el servicio REG y un número de seguimiento.

Pedidos sin envío

Para servicios, alquileres o recogida en tienda, elige Recoger en tienda o Entrega propia en el campo Mensajería al marcarlo como enviado y continúa con Marcar como completado.

3. Marca el pedido como completado

Cuando el comprador haya recibido el pedido, haz clic en Marcar como completado. En el diálogo Marcar como Completo también puedes marcarlo como pagado (útil para el contra reembolso) y añadir el número de seguimiento si falta. Haz clic en Confirmar Completo.

Este es un pedido En proceso que ya está pagado: el botón principal cambia a Enviar pedido y el método de pago aparece en la tarjeta del cliente:

Un pedido En proceso y Pagado con el botón principal «Enviar pedido» y el método de pago indicado en la tarjeta Cliente y Pago.

Cancelar y reembolsar

Abre Otro estado:

• Cancelar Transacción: escribe una Razón de Cancelación y pulsa Confirmar Cancelación. El estado pasa a Cancelado.
• Marcar como Reembolso: solo para pedidos Pagados. Escribe una Razón del Reembolso y pulsa Confirmar Reembolso. El estado pasa a Reembolsado, se elimina el registro del pago y el estado del pago vuelve a No pagado.

El motivo de la cancelación o del reembolso aparece en la página de detalle y en la factura pública. Si cancelaste o reembolsaste por error, vuelve atrás con Marcar como Pendiente.

Cambiar el estado del pago

Otro estado también incluye:

• Marcar como Pagado: registra un pago sin cambiar el estado del pedido.
• Marcar como No Pagado: revierte el estado del pago. Los datos del pago, incluida cualquier prueba de transferencia, se eliminan de forma permanente.

Los pagos por pasarela están bloqueados

Los pagos que llegaron automáticamente a través de una pasarela de pago no se pueden cambiar a mano.

Revisar la prueba que sube el cliente

Los clientes pueden subir su propia prueba de transferencia desde la factura pública. Aparece en la tarjeta Pago como Esperando Verificación. Haz clic en Aprobar o Rechazar en esa tarjeta para abrir Revisar Pago, comprueba el monto y la imagen de la prueba y luego pulsa Aprobar, o Rechazar indicando un motivo (por ejemplo, prueba no válida o monto incorrecto).

Factura pública

Ver Factura Pública abre una página de factura que puedes enviar al cliente. En ella, el cliente puede:

• Ver el estado del pedido y del pago, los productos y la información de envío y seguimiento.
• Elegir una cuenta bancaria de destino, hacer la transferencia y subir su prueba de transferencia.
• Cancelar el pedido indicando un motivo.

Imprimir documentos

Haz clic en Imprimir y elige:

Documento	Contenido
Imprimir Factura	La factura para el cliente, con la información de pago
Imprimir Transacción	Un resumen del pedido para tu control
Imprimir Nota de Envío	Una nota de entrega: remitente, destinatario, número de seguimiento y casillas para firmar

Añadir un pedido a mano

Para pedidos que llegan por teléfono, por mensaje directo o en persona, haz clic en Agregar transacción.

La parte superior del formulario Agregar transacción: una tarjeta Productos vacía con un botón «Agregar producto», la tarjeta Dirección de Origen indicando que no hay ninguna dirección guardada con un enlace «Administrar Direcciones», después el encabezado Dirección del Cliente y Destino, y los botones Cancelar y Guardar.

1. Añade productos. Haz clic en Agregar producto, escribe el nombre del producto o el SKU, indica la Cant. y ajusta el Precio si hace falta. El stock disponible se muestra como ayuda.

El diálogo «Agregar Producto» dentro del formulario de transacción: un selector de productos que busca por nombre o SKU, un contador de Cantidad, Precio y Subtotal.

2. Elige la dirección de origen. Elige una de las direcciones guardadas de tu negocio. Si no tienes ninguna, haz clic en Administrar Direcciones; consulta Direcciones del negocio.
3. Elige el cliente. Escribe un nombre o teléfono en Cliente. Si es nuevo, elige + Añadir "…" como cliente nuevo e introduce su Nombre y Número de WhatsApp. Si el contacto ya tiene una dirección guardada, se rellena sola.
4. Introduce la dirección de destino. Elige la Provincia, la Ciudad / Región, el Distrito y el Subdistrito, y rellena el Código Postal y la Dirección Completa. Para servicios, alquileres o recogida en tienda, desactiva ¿Requiere envío?: no hace falta dirección.
5. Indica la Fecha y añade una Nota si lo necesitas, y haz clic en Guardar.

El formulario Agregar transacción completo: las tarjetas Productos y Dirección de Origen, después Dirección del Cliente y Destino con el interruptor «¿Requiere envío?», Provincia, Ciudad / Región, Distrito, Subdistrito, Código Postal, Dirección Completa y Nota.

El nuevo pedido se guarda como Pendiente y No pagado. Puedes indicar el transportista y el costo de envío desde la tarjeta Expedición en la página de detalle.

La dirección se guarda en el contacto

La dirección de destino del pedido también se guarda en el contacto del cliente, así su próximo pedido se rellena automáticamente.

Notificaciones por WhatsApp

cshub puede enviar automáticamente un WhatsApp al cliente cuando su pedido se procesa, se envía (con número de seguimiento), se completa o se cancela, y avisar a tu equipo cuando llega un pedido nuevo o una prueba de transferencia. Configura los destinatarios y las plantillas de mensaje en Notificaciones.

Límites

• Los pedidos solo se pueden editar mientras están en Pendiente.
• Los pedidos solo se pueden eliminar si están en Pendiente, Cancelado o Reembolsado.
• El número de transacciones depende de la cuota de tu plan. Cuando se llena, no se pueden crear pedidos nuevos (tampoco desde la IA ni desde las páginas de aterrizaje) hasta que mejores tu plan. Consulta Facturación y planes.

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