Conceptos básicos
Esta página explica los términos que verás por todo cshub, desde cuentas, negocios y planes hasta canales, contactos, Agentes AI y crédito IA, para que el resto de las guías te resulten más fáciles de seguir.
Si estás empezando, te bastan tres ideas: tu cuenta eres tú, un negocio es donde viven todos los datos y un canal es la puerta por la que entran los chats de tus clientes. Lo demás lo irás aprendiendo sobre la marcha.
Cuentas y negocios
Tu cuenta es tu acceso: correo, contraseña, nombre y número de WhatsApp. Una cuenta puede tener varios negocios. Cada negocio está completamente separado, con su propio plan, equipo, números de WhatsApp, contactos, productos e informes. Los datos de un negocio nunca se ven desde otro.
El negocio que tienes abierto en ese momento es el negocio activo. Su nombre aparece en la parte superior de la barra lateral junto con el nombre del plan y los días que le quedan. Haz clic en él para cambiar de negocio o crear uno nuevo.
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Mi cuenta | La página fuera de cualquier negocio donde ves todos tus negocios, creas otros nuevos, compras planes y abres el panel de afiliado. Consulta Mi cuenta y todos los negocios |
| Propietario | La cuenta que creó el negocio. El propietario puede abrir todos los menús, incluidos Facturación y los ajustes del negocio |
| Agente | Un miembro del equipo (CS, ventas, admin) que invitas al negocio. Los agentes entran con su propia cuenta y solo ven los menús que su rol permite. En el tablero cuentan como Agente humano |
| Rol | Un conjunto de permisos; por ejemplo, CS puede responder chats pero no ve Facturación. Consulta Equipo, CS y roles |
Planes, prueba y cuotas
Cada negocio funciona con un plan de suscripción. El plan decide qué funciones están desbloqueadas y cuánto tienes de cada una: número de dispositivos de WhatsApp, agentes, crédito IA, productos, páginas, etc.
- Prueba. El primer negocio que creas durante la configuración inicial recibe al momento un plan de prueba gratuito, sin tarjeta de crédito. Cuando está a punto de terminar, aparece en la parte superior de la app el aviso Quedan N días de tu prueba.
- Funciones bloqueadas. Los menús que no incluye tu plan muestran un icono de candado y la nota Disponible en otro plan.
- Plan vencido. El negocio entra en modo bloqueado: aún puedes abrir el tablero, tu perfil, Facturación y Ayuda para renovar, y tus datos se conservan. Consulta Cuando tu paquete vence.
Los precios y métodos de pago están en Facturación y paquetes.
Crédito IA
Las funciones de IA, como las respuestas del Agente AI, los chats de prueba del Agente AI y el análisis de conversaciones, consumen crédito IA. El asistente de ayuda con IA tiene su propia cuota gratuita; cuando se agota, sus respuestas también consumen crédito IA. Tu plan incluye una cantidad de crédito y puedes recargar sin cambiar de plan. El crédito que te queda siempre se muestra en la barra superior de la app.
El modelo de IA Avanzado consume más crédito por respuesta que el Estándar. Consulta Crédito IA y recargas.
Canales y dispositivos
Un canal es por donde los clientes te contactan: WhatsApp, la API oficial de WhatsApp Business, Instagram, Messenger, Telegram o el chat en vivo de tu sitio web. Cada número de WhatsApp conectado a cshub se llama dispositivo.
| Término | Qué significa |
|---|---|
| WhatsApp (escanear QR) | Un número normal de WhatsApp o WhatsApp Business de tu teléfono, vinculado escaneando un código QR como en WhatsApp Web. Es el más rápido de configurar. Consulta WhatsApp (escanear QR) |
| API oficial de WhatsApp Business | Una conexión oficial a través de Meta. Ideal para grandes volúmenes y plantillas de mensaje oficiales. Consulta API oficial de WhatsApp Business |
| Estado del dispositivo | Activo (conectado), Inactivo (hay que volver a escanear) o Bloqueado (WhatsApp ha restringido el número) |
Todos los canales se comparan en Acerca de los canales.
Contactos, conversaciones y prospectos
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Contacto | La ficha de un cliente o prospecto: nombre, número, dirección, etiquetas y datos extra. Los contactos se crean automáticamente cuando alguien nuevo escribe, o puedes añadirlos e importarlos tú. Consulta Contactos |
| Conversación | Un hilo de chat con un contacto en un canal. Todas las conversaciones se reúnen en Chat CRM |
| Manejado por | El agente de CS que en ese momento se encarga de la conversación. Los chats pueden asignarse automáticamente a miembros del equipo |
| Etiqueta | Una marca libre en un contacto, por ejemplo VIP o Revendedor, para filtrar y para difusiones |
| Pipeline | La secuencia de etapas de venta, por ejemplo Contacto inicial → Oferta enviada → Negociación → Venta ganada. Cada negocio nuevo recibe un pipeline predeterminado |
| Prospecto / lead | Un contacto colocado en un pipeline. Aparece como tarjeta en el tablero de Prospectos |
| Ticket | Una queja o solicitud que necesita seguimiento hasta resolverse. Consulta Tickets de soporte |
| Cita | Una reunión o servicio agendado con un cliente. Consulta Citas |
IA y automatización
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Agente AI | Un asistente de IA que responde los chats de clientes en los canales a los que está conectado. Puedes tener varios. Consulta Agente AI |
| Personaje | El tono y las reglas básicas del Agente AI, por ejemplo Cerrador de Ventas o Soporte al Cliente |
| Conocimiento IA | La información del negocio, las preguntas y respuestas y los documentos que la IA lee antes de responder. Consulta Conocimiento IA |
| Respuestas por palabra clave | Respuestas fijas para mensajes que contienen ciertas palabras, sin IA. Consulta Respuestas por palabra clave |
| Método de respuesta automática | Cómo se responde automáticamente un canal: solo palabras clave, solo IA, o primero palabras clave y luego IA |
| Traspaso | Cuando la IA deja de responder y pasa la conversación a una persona |
| Escalación | Avisos escalonados a tu equipo cuando un chat lleva demasiado tiempo sin respuesta. Consulta Escalación a tu equipo |
Todas las respuestas automáticas (IA y palabras clave) se pueden pausar de golpe con el interruptor IA activa de la barra superior. Los chats siguen llegando, pero respondes tú.
Enfoque del negocio
Tu Enfoque del negocio es tu objetivo principal (Ventas Online, Atención al Cliente, Marketing y Leads, Reservas / Servicios o Todas las Funciones). Solo filtra el menú de la barra lateral y adapta la lista de primeros pasos del tablero. Las funciones de tu plan no cambian. Consulta Enfoque del negocio.